Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry 
CENTRE FOR REGIONAL STUDIES 
OF HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
 
 

DISCUSSION PAPERS 
 
No. 52 
Clusterisation Processes 
in the Hungarian 
Automotive Industry 
 
 
by 
András GROSZ 
 
 
 
 
 
 
 

Series editor 
Zoltán GÁL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pécs 
2006 

Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 0238–2008 
ISBN 963 9052 62 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 by Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences. 
Technical editor: Ilona Csapó 
Printed in Hungary by Sümegi Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Ltd., Pécs. 
2   

Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry 
CONTENTS 
 
 
1  Introduction ..................................................................................................................  5 
2   Clusterisation process and the cluster as a development instrument ............................  7 
3  The automotive industry as a cluster forming sector ..................................................  15 
4  Experiences of automotive clusters in Europe............................................................  19 
4.1  Welsh Automotive Forum (WAF)......................................................................  21 
4.2  Verbundinitiative Automobil (VIA) ...................................................................  23 
4.3  Automobil Cluster Styria (Acstyria)...................................................................  24 
4.4  Automobil Cluster Oberösterreich (AC).............................................................  26 
4.5  Automotive Cluster Vienna Region (ACVR) .....................................................  28 
4.6  Summary of foreign experiences ........................................................................  29 
5  Clusterisation in the Hungarian Automotive Industry ................................................  31 
5.1  Clusterization process in automotive industry....................................................  31 
5.2  The spatial concentration of Hungarian automotive industry .............................  32 
5.3  The qualitative aspects of clusterisation in the automotive industry of 
Transdanubia ......................................................................................................  40 
5.3.1  The progress of automotive supplier relations............................................41 
5.3.2  The role of innovation, research-development and training .......................43 
5.3.3 The promotional factors of clusterisation ..................................................  45 
5.4  The competitive factors of automotive industry in North-Transdanubia ............  47 
5.4.1  Manufacturing factorial conditions ..........................................................  47 
5.4.2  Market demand conditions .......................................................................  48 
5.4.3  Supplying and complementary industries.................................................  50 
5.4.4  Corporate strategies ..................................................................................  51 
5.5  The Central European automotive cluster ..........................................................  52 
6  The Pannon Automotive Cluster (PANAC) initiative ................................................  56 
6.1  The foundation of PANAC initiative..................................................................  56 
6.2  The services of PANAC .....................................................................................  61 
6.2.1  Providing training and specialist training projects ...................................  62 
6.2.2  Providing specialist events .......................................................................  63 
6.2.3  Providing information and communication services ................................  63 
6.2.4  Providing diagnostic and consulting services...........................................  64 
6.2.5 Providing technology transfer services......................................................  64 
6.2.6 Providing marketing and PR services, internationalisation .......................  64 
6.2.7 Fostering cooperation and development capital ........................................  65 
7  Conclusion..................................................................................................................  65 
References........................................................................................................................  69 
 
 


Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry 
List of figures 
 
 
Figure 1  The different phases of clusterisation process...................................................  9 
Figure 2  The network of car development (actors and relationships)............................  18 
Figure 3  The spatial concentration of automotive industry in Hungarian 
counties 2003 ..................................................................................................  38 
Figure 4  The spatial distribution of automotive businesses in North- 
ransdanubia, 
2003.................................................................................................................  39 
Figure 5  The spatial distribution of jobs in automotive industry in North- 
ransdanubia and Central-Hungary...................................................................  40 
Figure 6  The concentration of automotive industry in Central Europe .........................  54 
Figure 7  Car manufacturers in the environment of Gyır and Audi Hungária 
Motor Kft. .......................................................................................................  55 
Figure 8  The corporate scheme of PANAC...................................................................  58 
Figure 9  The geographical location of PANAC members in year 2004 ........................  59 
Figure 10  PANAC and its network of associated organisations and institutions ............  61 
 
 
 
 
List of tables 
Table 1 
The major data of the largest car manufacturers, 2004 ...................................  33 
Table 2 
The major data of automotive industry in Hungary between 1999–2004 .......  35 
Table 3 
Location Quotient (LQ) values in Hungarian automotive industry 
in years 2001 and 2003 ...................................................................................  37 
Table 4 
Some major indices of the region’s automotive industry ................................  52 
 
4   




Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
1 Introduction 
During  the  past  few  years  the  interest  for  regional  clusters  and  for  their  role  in 
economic development has grown to an extremely high level both in science and 
in  the  community  of  economic  development  expertise  and  business  operation 
managers.  This  continuously  growing  attention  is  originating  from  the  tough 
competition  both  on  regional  and  international  level  in  the  globalising  world 
economy, from the disfunctioning of traditional regional development models and 
regional  policies  and also from  the  emergence  of  successful  clusters  in different 
enterprises  and industries  worldwide.  As  a  result  of getting  into  the focus  of  at-
tention the rise and penetration of cluster-based economic policies is seen almost 
everywhere in the world and on the other hand a real explosion is going on in the 
literature of regional clusters and regional clusterisation. 
At the beginning of the 21st century the major centres of world economy are 
consisting of such areas where companies, suppliers, institutions, universities and 
state organisations working and cooperating within the same sector are creating a 
critical  mass  and  their  close  cooperative  relations  are  granting  competitive  ad-
vantages in the international competition of the globalising world (Lengyel, 2000, 
2001;  Lengyel–Buzás,  2002;  Lengyel–Deák,  2002,  Porter,  1990,  1998,  2000). 
These  regions  having  recognized  in  due  time  that  economic  growth  can  be 
achieved by successful economic restructuring, modernisation, by building coop-
erative networks and regional clusters instead of the implementation of the tradi-
tional  sectoral  model  of  industrial  policy  (Upper-Austria,  Baden-Württemberg, 
Bavaria,  Finland  etc.)  could  gain  significant  competitive  advantages  in  global 
competition  (Bergman–Feser,  1999;  Boosting  innovation…  1999,  Enterprise 
Clusters and Networks
 2002; Rosenfeld, 1995, 2002). 
In Europe’s economically boosting countries – as well as in overseas areas – 
concentrated  cooperation  systems  are  getting  into  a  key  position  during  the  or-
ganisation  of  regional  economies.  Owing  to  this  fact  several  hundred  clusters 
have been registered worldwide (The Competitiveness Institute 2004). During the 
past decade several initiatives have been established for gaining advantages from 
clusterisation in several countries of Europe such as Austria, Germany, Denmark, 
France  or  Finland.  Due  to  their  success  more  and  more  information  is  heard  on 
the  formulation  of  new  regional  and  industrial  clusters  and  their  governmental 
support (Nikodémusz, 2002; II. Országos Klaszter konferencia 2003; Grosz, 2003; 
Lengyel–Rechnitzer, 2002). 
During  the  past  few  decades  for  adapting  industrial  clusters  to  the  require-
ments  of  the  global  market  and  for  increasing  their  competitiveness  industrial 
clusters  have  developed  into  one  of  the  most  essential  instruments  of  economic 
development policy and for some years – due to the relatively easy localisation of 
their geographical dimension – they have a vital role in regional development, i.e. 
 


Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
the  implementation  of  regional  policy  as  well  (Dıry,  2005;  Dıry–Rechnitzer, 
2002; Lengyel–Rechnitzer, 2004; Rechnitzer, 1998; Steiner, 1998). 
Today in almost all segments of socio-economic life the role of networks con-
sisting  of  different  companies,  organisations,  institutes  are  highly  appreciated. 
Due to the rapid development of the Internet and other communication channels 
the  maximal  utilisation  of  the  potentials  of  tight  cooperation systems  has  an  ex-
tremely  high  importance.    Since  the  1990s  cluster-oriented  development,  one  of 
the most definitive instruments of economic development, has been targeted at the 
deepening and intensification of cooperation among different enterprises working 
within  the  same  industrial  sector  or  value  chain  (from  SMEs  to  large  multina-
tional firms), private and public research and educational institutes, economic and 
regional  development  organisations  and  other  firms  rendering  various  services 
and also at launching  and financing common research projects. 
The author of this paper is going to investigate and follow clusterisation proc-
esses  in  the  field  of  Hungarian  automotive  (car  and  car  part  manufacturing)  in-
dustry having traditional fundaments in Northwest-Hungary but the emergence of 
foreign  direct  investments  and  the  specialisation  of  automotive  services  acceler-
ated  its  development  process  during  the  past  ten  years.  The  investigation  of  the 
clusterisation of Hungarian automotive industry raises the following questions: 
−  What  are  the  major  features  of  the  spatial  concentration  of  automotive 
industry in Hungary? 
−  At which phase is the clusterisation of automotive industry now? 
−  What  factors  are  fostering  the  clusterisation  of  this  sector  within  the  re-
gion? 
−  What  factors  and  processes  are  hindering  the  transition  of  clusterisation 
process into a new phase? 
−  How  can  the  clusterisation  of  the  Hungarian  automotive  sector  be  inte-
grated  into  international  but  most  of  all  into  the  East  Central  European 
clusterisation processes? 
The  empirical  research  of  regional  and  industrial  clusters  and  clusterisation 
will  be  based  on  the  very  strong  cooperative  ties  between  motor  vehicle 
manufacturing  and  its  satellite  industries  (i.e.  automotive  industry)  and  their 
essential  background  supply  services,  R&D  capacities  and  the  different  actors, 
organisations and institutions directly involved in the development of this sector. 
My selection of the automotive sector is motivated by two reasons. The first is, 
that  due  to  the  automotive  industry’s  dimensional  features,  characteristics  and 
structure, its claim for a high-tech supplier industry, the wide circle of its indus-
trial and servicing linkages and its need for continuous R&D activities originating 
from globalisation-based intensive international competition, the major features of 
clusterisation  may  easily  be  identified  in  automotive  industry.  The  technology 
6   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
applied  within  this  sector  and  the  major  trends  of  the  past  ten  years  are  clearly 
verifying the fact that the importance of regional and industrial clusters will fur-
ther  increase  and  they  will  be  the  key  factors  of  the  efficiency  and  success  of 
automotive industry. The second reason of my choice of the automotive industry 
is  explained  not  by  general  or  global  tendencies  but  rather  by  Hungarian  proc-
esses. One of the major consequences of the economic restructuring in the period 
after the change of regime was the dynamic development of engineering industry, 
namely  motor  vehicle  and  car  part  manufacturing.  The  regional  concentration 
processes,  the  dominating  features  of  clusterisation,  may  clearly  been  identified 
within this sector. In the history of Hungarian clusterisation Pannon Automotive 
Cluster seated in Gyır may be regarded as one of the most successful initiatives. 
2  Clusterisation process and the cluster as a development 
instrument 
As a summary of the different terms and approaches of clustering highlighting its 
common features, we can conceptualise clusters as a spatially concentrated coop-
eration system of competing and cooperating independent economic actors (busi-
ness  enterprises)  and  non-profit  institutions,  organisations  (institutes  of  higher 
education,  research  institutes,  professional  associations,  development  agencies 
etc.) organised on a line of industrial sector or value chain that may significantly 
increase  both  the  actors’  and  their  whole  region’s  competitiveness  level.  This 
definition is surpassing the simple network approach of horizontal relations mani-
festing  through  the  various  cooperation  activities  of  business  enterprises  within 
the  same  market  and  industry  (e.g.  common  acquisition,  R&D,  marketing  and 
sales  policy).  This  is  rather  more  an  intersectoral  system,  a  network  of  business 
enterprises of different or complementary activities organised along a special link 
or knowledge bases of a value chain. 
The  term  cluster  has  double  meaning  in  the  relevant  literature:  this  word  de-
scribes  a  process  (clustering)  and  its  ‘final  product’  (cluster)  at  the  same  time 
(Grosz 2003a). Thus, during the analysis of the model of clusterisation its process 
and timely features should not be neglected. Starting from the term cluster clus-
terisation  process  may  be  interpreted  as  a  spontaneous,  in  the  majority  of  cases 
self-sustained  socio-economic  development  process  running  in  several  sub-peri-
ods resulting in the above-mentioned territorial cooperation on the basis of wide 
range of cooperation and synergies and the participants may benefit all of the ad-
vantages  of  this  cooperation  structure.  Just  to  mention  some  examples  for  the 
spontaneously starting clusterisation processes: film industry in Hollywood, gam-
bling  in  Las  Vegas,  financial  services  in  New  York,  London  and  Frankfurt,  car 
 


Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
industry  in  Detroit,  software  industry  in  Silicon  Valley  or  the  intensive  concen-
tration of traditional handicraft industry in Northern-Italy. 
In fact the formation and evolution of new regional clusters and clusterisation 
itself are slow processes, sometimes lasting even for several decades having some 
general  phases  and  development  stages  in  the  majority  of  cases.  An observatory 
study on regional clusters has identified six common phases which according to a 
publication of the European Commission can be summarised as follows (Regional 
Clusters in Europe
 2002). 
Naturally, these development phases are theoretical they have been formulated 
on the basis of the similarity of development trends and structural changes in the 
majority of clusters. This means that in reality the development of a cluster does 
not  necessarily  follow  these  phases  closely  but  may  be  stimulated  by  similar 
driving forces (Figure 1)
−  The first phase which could be defined as the period of pioneer enterprises 
is characterised by the emergence and foundation of new business organi-
sations.  During  this  initial  stage  several  new  enterprises  standing  on  the 
grounds of a special local knowledge basis are founded on the territory of a 
certain region. Characteristically, they are followed by several spin-off en-
terprises. 
−  The second phase is the evolution of cluster specific environment when the 
increasing  concentration  of  business  organisations  is  attracting  a  growing 
number of special supplier and service provider businesses. This is creating 
a cluster-oriented intermediary and supplying industry formulating the sec-
ondary level of clustering consisting of a network of supporter companies. 
The  concentration  of  businesses  also  contributes  to  and  promotes  the  for-
mulation  of  a  special  labour  market  standing  on  the basis  of  a  large-scale 
but competitive and well-trained labour and their rotation will ease the in-
formation flow among the participant firms as well. 
−  During the third phase the further development of clusterisation generates 
new organisations or institutions to assess the specific demands of clustered 
business  organisations  and  on  the  basis  of  demands  they  provide  specific 
services through creating the necessary local preconditions of competitive-
ness. The physical infrastructure of clusterisation is gradually being set up. 
−  By the recognition and for gaining profit from the advantages of this milieu 
the  cluster  has  a  strong  gravitation  force  on  its  local  environment.  This 
makes several non-clustered businesses to join the cluster and relocate their 
site  into  the  cluster  ‘dominated’  region  which  besides  attracting  external 
firms  is  still  an  ideal  place  for  the  foundation  of  new  enterprises.  Besides 
attracting new enterprises the cluster’s gravitation force is manifested by the 
8   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
mobilisation  of  highly  qualified,  specifically  trained  professional  labour 
force. 
−  By the recognition and for gaining profit from the advantages of this milieu 
the  cluster  has  a  strong  gravitation  force  on  its  local  environment.  This 
makes several non-clustered businesses to join the cluster and relocate their 
site  into  the  cluster  ‘dominated’  region  which  besides  attracting  external 
firms  is  still an  ideal  place  for  the  foundation  of  new  enterprises.  Besides 
attracting  new  enterprises  the  cluster’s  gravitation  force  is  manifested  by 
the mobilisation of highly qualified, specifically trained professional labour 
force. 
−  The fifth phase of clusterisation is the period of establishing a non-market 
based relational capital between clustered enterprises and various non profit 
oriented  organisations  and  institutions  to  facilitate  the  local  circulation  of 
information and knowledge. 
Figure 1 
The different phases of clusterisation process 
 
Development 
phase 
Radical renewing or  
decline of the cluster 
Working  
Local circulation of information, 
clusters 
knowledge, social capital 
 
 
Developing  
Gravitation effect of local 
competitive advantages  
clusters 
 
 
New organisations for 
Potential  
 cluster specific demands 
clusters 
 
Policy driven  
Creation of cluster specific 
clusters 
environment (suppliers, labour) 
 
 
Formation of pioner firms based 
Wishful thinking  
on special local knowledge 
clusters 
Time 
 
Source: The author’s own edition on the basis of Regional Clusters in Europe (2002). 
 


Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
−  And finally as in case of life cycles and life diagrams (product life cycle, 
corporate life diagram) clusters also have a breakdown period which does 
not necessarily mean the total failure or closedown of clustered enterprises 
or the  termination of the  cluster itself but  rather a  stagnation period  when 
both  the  key  sector  and  of  the  operation  method  of  clustered  enterprises, 
organisations  and  institutions  need  radical  changes  for  sustaining  of  their 
competitiveness on the long run. 
Naturally,  if  a  cluster  is  unable  to  meet  these  challenges  its  regression  or 
termination  is  unavoidable.  At  the  same  time  there  are  several  examples  in 
everyday  life  when  a  cluster  was  able  to  respond  the  challenges  by  radically 
transforming  the  economic  profile  of  its  enterprises  and  by  restructuring  its 
institutional  relation  system  between  its  enterprises  and  their  various  satellite 
institutions  and  organisations,  i.e.  was  able for  reclusterisation just  as  in case  of 
the  renewal  of  the  Swiss  watchmaker  industry  responding  to  the  challenges  of 
East-Asian digital watch industry, or in case of the transformation of Detroit car 
industry after the decline of the fordist paradigm, or in case of the restructuring of 
the  machine  tool  industry  in  Baden-Württemberg  with  the  emergence  of 
electronic chips (Tichy, 1998) . 
Lengyel agrees with Berg-Braun-Winden on the cyclical nature and a kind of 
life  cycle  approach  of  clusterisation  in  the  Hungarian  literature  (Lengyel,  2002), 
which starting from critical mass emergence following through specialisation, the 
launch of knowledge overflow and through the formation of a clustered structure 
enables  the  enterprises  of  cluster  to  enter  the  market  with  high  quality  products 
and  services.  This  process  definitively  strengthens  clusters,  creates  new  enter-
prises and extends the corporate system of the existing actors. Lengyel is on the 
opinion that the life cycle of clusters is determined by the life cycle of their key 
product and their applied technology and by the radical changes in their adapta-
tion to the external market conditions (Lengyel, 2002). On the basis of these crite-
ria  Lengyel  reduces  the  number  of  the  above-listed  six  development  criteria  to 
four: (1) embryonic or initial phase; (2) growth or development phase; (3) mature 
or advanced phase; and finally (4) declining phase. 
Depending on the current phase of a clusterisation process, on its critical mass 
(corporate, service and institutional), on the intensity and scale of their interrela-
tionship, on the degree of positive externalities and synergic effects of clusterisa-
tion Enright defines different cluster types on the basis of their development level 
correlating to some extent with the above-mentioned phases  (Figure 1) (Enright 
2001):1 
                                                          
1  Buzás has a similar categorisation of clusters according to development level but he uses these 
terms  in  a  different  way.  He  adds  the  notion  of  latent  cluster  to  the  categories  of  operating, 
advanced and potential cluster. He interprets it as ‘the availability of economic actors is sufficient 
10   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
−  Working  clusters: These  are  clusters  with  enterprises that  do  have  all the 
critical mass of local knowledge, professional expertise, specialised labour 
force  and  agglomerative  advantages  granting  competitive  advantages  for 
them against those enterprises that are not participating in a cluster. Oper-
ating  clusters  are  based  on  the  common  knowledge  of  local  competitors, 
suppliers,  customers  and  institutions  cooperating  within  the  cluster.  The 
participants  of  clusters  are  generally  competitive  in  international  markets 
too.  Advanced  clusters  have  high  R&D  potentials  and  innovative  skills 
(Buzás, 2000). 
−  Developing  clusters:  These  are  clusters  that  do  have  the  critical  mass  of 
enterprises within an industrial sector enabling them to benefit from certain 
advantages  of  clusterisation  but  the  intensity  of  cooperative  relations  and 
information circulation within the cluster is too low for benefiting the real 
advantages  of  clusterisation  deriving  from  its  geographical  concentration. 
Although developing clusters do have their own R&D capacities and infra-
structure they are insufficient yet for granting success for the cluster and its 
enterprises. The reasons of underdevelopment may be explained by several 
factors:  insufficient professional  knowledge at the  majority  of  local firms, 
the absence of interaction between enterprises and persons, the absence of a 
common  vision  for  the  future  or  the  unwillingness  of  participating  enter-
prises  to  find  a  common  basis  of  interest  or  to  make  use  of  the  common 
motivations.2 
−  Potential clusters: These are clusters that do have the majority of or several 
elements and factors necessary for the formation of a successful cluster but 
these  elements  should  further  be  improved  and  enhanced  to  achieve  posi-
tive agglomerative effects. In Buzás’ opinion mostly the initial steps should 
be made at this stage and the actors have not yet recognised the potentials 
of clusters that may increase the competitiveness of their business or their 
own region (Buzás, 2002). 
−  Policy driven clusters: These are clusters having been created by the central 
or  regional  (federal)  government  either  for  generating  or  catalysing  clus-
terisation process on the basis of critical mass or local knowledge through 
an  organic  development  process.  Policy  driven/created  clusters  are  rather 
such kind of initiatives to be formed with the aim of launching a clusterisa-
tion  process  and  those  operating  and  developing  clusters  having  been 
                                                                                                                                                 
for formulating a cluster but due to the absence of a real driving force there is no real need for 
the  establishment  of  cluster,  thus  the  economic  sector  does  not  exploit  its  potential  capacities
’ 
(Buzás, 2000 p. 116). 
2  Enright used the term ‘latent clusters’ (hidden, smouldering) for the group of developing clusters 
but in my opinion the term of Buzás (Buzás, 2000, 2002) would be more suitable as it reflects the 
current state and development of the clusters of this phase more precisely. 
 
11 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
achieved significant results through their organic and independent clusteri-
sation  do  not  belong  to  this  category.  Policy  should  only  provide  support 
and an adequate environment for their development. 
−  ‘Wishful thinking clusters’:  In  most cases these are policy driven clusters 
lacking  not  only  the  critical  mass  needed  for  clusterisation  but  other  ele-
ments  or  factors  as  well  that  would  contribute to  organic development.  In 
case of wishful thinking clusters the chances for starting up a real clusteri-
sation process are very low. 
However,  this  kind  of  clusterisation  apart  from  economic  actors  may  be 
facilitated by special political measures and instruments. Therefore, regional and 
industrial clusters are not only cited and interpreted in professional literature but 
clusters  and  cluster-oriented  development  are  more  and  more  often  used  as 
instruments  of  regional  development,  business  development  and  comprehensive 
economic  development.  In  the  USA  and  West-Europe  network  and  cluster-
oriented  economic  development  with  the  promotion  of  clusterisation  are  one  of 
the most dominating economic development trends since the 1990s because they 
want  to  facilitate  the  intensification  of  cooperation  among  different  enterprises 
working  within  the  same  industrial  sector  or  value  chain  (from  SMEs  to  large 
multinational  firms),  private  and  public  research  and  educational  institutes, 
economic  and  regional  development  organisations  and  other  firms  rendering 
various services and also at launching  and financing common research projects. 
It may also be observed that for the facilitation and acceleration of clusterisa-
tion central government organisations or even regional actors preferably establish 
a special organisation, institution in a concrete corporate formation. This organi-
sation  is  responsible  for  the  establishment  of  an  efficient  partnership  system 
within a cluster through providing special customised services to the needs of the 
industry, sector or value-chain by improving communication and the local circu-
lation  of  knowledge  and  by  catalysing  synergic  effects. To  achieve these targets 
the Automotive Cluster Vienna Region defines its corporate structure and task as 
follows:  ‘The  Automotive  Cluster Vienna  Region  (ACVR)  is  a  network  of  such 
innovative  companies  whose  activity  is  related  to  the  novelties  of  transport  and 
motor  vehicle  technology.  ACVR  through  its  initiation  of  cooperation  and 
launching projects is facilitating and contributing to the cooperation of firms par-
ticipating in the growing market of automotive industry. With its comprehensive 
information,  marketing  and  cooperative  services  ACVR  provides  a  background 
assistance for firms enabling them to fully concentrate on their primary activities’ 
(ACVR 2004). 
As a general rule, the profile of these organisations may vary depending on the 
special  features  of  the  region,  industry  or  value  chain  they  are  embedded  into. 
They  may  also  differ  by  the  development  phase  of  their  clusterisation  process. 
12   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
They  may  be  labelled  in  several  ways,  either  as  technology  centres  or  regional 
innovation  agencies  or  competence  centres  and  similar  tasks  are  performed  by 
different  business  promotion  organisations,  foundations  and  federations.  In  sev-
eral cases these new foundations are established within the corporate framework 
of a competent regional development, economic development or business devel-
opment organisation and have been labelled as ‘clusters’ nowadays. Only within 
the automotive industry sector several such organisations have been operating all 
over  Europe  such  as:  Automotive  Cluster  in  Wales,  Automobile  Cluster 
Oberösterreich, Automobil Cluster Styria and the Automotive Cluster Vienna Re-
gion (Grosz, 2000). 
During the past years following West European examples but mainly Austrian 
patterns  several  clusterisation  initiatives  have  been  launched  (among  others)  in 
the  following  sectors:  automotive  industry,  wood  and  furniture  industry,  elec-
tronic  industry,  meat  processing  industry,  mechanotrics,  thermal  tourism,  fruit 
processing,  building  industry  environmental  technology  etc.),  and  they  also 
propagate themselves as ‘clusters’ and in the majority of cases they are linked to a 
regional development and business development organisation or to a leading en-
terprise  or  entrepreneurial group  of  an industrial  sector. The  demand  for the  de-
velopment of clusters as instruments of successful economic development is rep-
resented  in  almost  every  Hungarian  region’s  regional  development  programme 
and  also  is  a  part  of  the  Hungarian  government’s  economic  development  con-
cepts. 
Although  rather  rough  and  diverse  interpretations  exist  for  clusters,  their 
common dimensions – geographical proximity, the cooperative relations of firms, 
institutional  relations,  individual  competence  and  their  associated  intensive  spe-
cialisation  and  labour  division  may  unambiguously  mark  out  such  a  theoretical 
framework  that  enables  clusters  and  clusterisation  to  be  interpreted  as  an  eco-
nomic model trying to describe a certain economic ecosystem. Besides their eco-
nomic  modelling  function,  clusters  and  clusterisation  as  economic  development, 
business  development  and  regional  development  instruments  also  have  vital  im-
portance. In this case a cluster is backed up by an organisation or institution hav-
ing  its  own  objectives  and  priorities,  functioning  as  an  independent  organisation 
with its own management, in several cases with the mission of catalysing the tran-
sition process of clusterisation from one phase to another.  
Clusterisation  may  be  characterised  as  a  long-lasting,  automatically  starting 
and self-sustaining process consisting of different phases depending on the extent 
and  intensity  of  interactions  among  participants,  on  the  sophistication  degree  of 
labour division and on the complexity level of specialisation. The application of 
cluster as an economic model in the paper determines those dimensions that can 
serve as a basis for the evaluation of the clusterisation of Hungarian automotive 
industry. For this reason our empirical survey will focus on the general research 
 
13 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
criteria  of  clusters:  the  degree  of  their  geographical  dimensions,  the  density  of 
business organisations, the intensity of horizontal and vertical relation system, the 
activity scope, the development level, the ownership structure and the innovative 
capacities. On the other hand the research field marked out by the competitiveness 
determinants  of  the  Porter  rhombus  model,  i.e.  the  general  and  special  factorial 
conditions of the global competitiveness of the concentration of Hungarian auto-
motive  sector,  the  conditions  of  market  demand,  the  intermediary  and  comple-
mentary industrial sectors with corporate strategy and competition and all quali-
tative processes hindering or even stimulating and promoting the clusterisation of 
automotive industry. 
Corporate  networks  have  definitively  a  leading  role  in  clusterisation  as  their 
typological  character  depends  on the  number  and  role  of  participants, on  the  di-
rection,  intensity  and  target  of  cooperative  relations.  With  a  smooth  transition 
from  simply  profit-oriented,  narrow,  hard  networks  through  the  open  long-term 
target oriented soft networks leads the way towards clusters. 
Clusterisation may be influenced by political instruments and measures; both 
the  ignition  of  clusterisation  and  the  transition  process  between  the  different 
phases of clusterisation may be stimulated and accelerated. Clusters may develop 
only through the application of cluster policy coupled by a decentralized decision 
system.  For  this  reason  during  the  application  of  regional  development  policies 
demand  regulated  cluster-oriented  development  is  well  recognisable,  and  it  is 
featured  by  cluster-based  approach,  high  degree  of  decentralisation,  the  minimi-
sation of the central state’s role, the dominance of local actors and the promotion 
of bottom-up initiatives. This cluster-based economic development is significantly 
differing from the traditional sector-based model considering its objectives, appli-
cable instruments, intervention areas and directions. 
At the same time, it should be taken into account that cluster-based approach, 
cluster-oriented policy and its instruments are typical only for the regions of ad-
vanced socio-economic development, and their direct adaptation is not applicable 
for underdeveloped, lagging regions and countries but in all types of regions the 
synchronisation and balance between inter-firm cooperation and competition, the 
basis of economic development, is a key issue. 
14   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
3  The automotive industry as a cluster forming sector 
The history of today’s cars looks back to a 200 year history. The ‘horseless carts’ 
of the 19th century changed into motor vehicles equipped with the most advanced 
technique and technology. The safety and the economic petrol consumption of our 
cars are guaranteed not only by car manufacturing and its supplying industries but 
also by the latest technologies of electronic and computer industry and sometimes 
even by space research and armaments industry as well. 
Due to its demand for an extensive supplier network automotive industry is a 
leading  economic  sector  of  some  national economies,  its role  in  world economy 
and its worldwide relations makes it one of the most profitable ‘enterprises’ of the 
world.  During  the  mid–1990s  only  in  the  European  Union  automotive  industry 
provided  1.9  million  jobs  in  car  manufacturing  sector  and  950,000  in  car  part 
manufacturing. In other industries being in a direct dependence from automotive 
industry  (transportation,  commerce,  insurance)  the  number  of  employees  was  8 
million. The extreme importance of motor vehicle manufacturing is proved by the 
fact that six per cent of the employees in the European Union’s processing indus-
try are working in this sector but its share from the total output of processing in-
dustry  is  higher  making  up  to seven  per cent. Just  like  in  Europe the  number  of 
directly employed in the automotive sector is 6.6 million: this is 5 per cent of the 
private  sector.  The  share  of  automotive  industry  from  total  employment  in  the 
European  Union,  the  USA  and  in  Japan  is  nearly  1.5%  and  its  weight  from  the 
total GDP is estimated as 2% (European Competitiveness Report… 2004). 
If following Nefiodow’s advice we extend our research to all sectors involved 
directly and indirectly in the automotive sector we can see that its weight is even 
greater, because as an intermediary sector it has a major role in chemical industry, 
plastics industry, electronics, steel industry and also in transport, transportation or 
even in commerce and other financial services (Nefiodow, 2001). As the compila-
tion  of  a  car  requires  about  10–12  thousand  components,  this  sector’s  develop-
ment  affects several  other sectors,  practically  it  has major  impacts  on  the  devel-
opment of the whole economy. Car manufacturers are among the largest purchas-
ers  of  aluminium,  copper,  iron,  steel,  lead,  plastics,  rubber,  textiles,  electronic 
components (e.g. cable bundles). 
Due to globalisation and the changes in the economic paradigm of the past few 
decades fundamental restructuring processes have taken place in different indus-
trial sectors having an influence not only on final product manufacturing firms but 
their suppliers’ network as well (Analysis of Transnational… 1999). These trends 
are  more  relevant  for  vehicle  industry.  Global  final  product  manufacturers,  the 
famous worldwide big car manufacturer companies are under a constant pressure 
of cost minimisation and innovation. This pressure is originating from the side of 
consumer  demands  and  expectations  as  consumers  always  seek  for  better  and 
 
15 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
cheaper products they previously had. Car manufacturers are trying to beat these 
challenges  and  their  increasing  R&D  costs  by  an  increasing  volume  of  car  pro-
duction. To achieve that they continue the concentration process starting from the 
creation  of  a  strategic  alliance  system  following  through  a  common  agreement 
based  fusion  process  until  the  acquisition  of  competitors.  The  number  of  inde-
pendent car manufacturers reduced from the value of 60 in the 1960s to the value 
of 17 by now and car industry professionals do not exclude the possibility that in 
a  few  years’  time  only  5–10  big  car  manufacturers  will  remain  in  the  market. 
Where have the hundreds of US small car manufacturers of the early 1900s gone? 
Naturally,  significant  cost  reduction  in  car  manufacturing  may  be  achieved 
only by a partial transferring of the car manufacturers’ load onto the back of car 
suppliers.  This  means  the  extension  of  R&D  for  the  whole  production  line.  Not 
only the demand for significant curtailment of costs but also the quality improve-
ment of products does require full optimisation on the whole vertical line of sup-
pliers (starting from raw material manufacturers, continuing with component part 
manufacturers  and  system  suppliers  until  final  product  manufacturers).  Despite 
automotive industry may not be considered a high-tech industrial sector, 20% of 
industrial R&D activities is closely bound to the automotive sector. This figure is 
30% in Germany a dominating country of the automotive sector (European Com-
petitiveness Report… 
2004). The processes of the past decades radically increased 
the competition among suppliers, narrowed the pyramid of suppliers and also re-
shaped their structure. 
The present well-functioning partnerships are undergoing a change, new stra-
tegic partners are needed and in several cases car part related industries are run-
ning  separately  or  partly  independently  within  the  car  manufacturer’s  corporate 
organisation  scheme.  The  independent  running  of  car  part  business  within  car 
manufacturing  process  has  resulted  in  a  continuously  increasing  share  of  goods 
acquisition from external suppliers.3 The top manufacturers’ cooperative ambition 
is shown by lowering the number of direct primary suppliers but this is reshaping 
the whole corporation structure scheme. It may clearly be seen that suppliers ca-
pable for the delivery of complete, systemised car part packages (system suppli-
ers) (e.g. complete brake or air conditioning systems) are enjoying preferences in 
selection. Due to the fact that the lower levels of the vertical cooperation chain are 
also  heavily  loaded  with  complex  tasks  the  firm’s  intellectual  and  technical  de-
                                                          
3  In Germany all car manufacturers have increased their acquisition share from external suppliers 
during  the  past  few  years  and  at  the  same  time  they  were  continuously  reducing  the  output 
volume of main and part modules on their main assembly line system increasing in this way the 
share  of  external  acquisitions  to  a  value  of  55–60%.  General  Motors  created  an  independent 
organisation  from  its  Delphi  car  part  branch  operating  with  30  billion  USD  sales  revenue  and 
Ford Company underwent a similar procedure with the incorporation of Viston, a company with a 
branch in Hungary, into an independent organisation. 
16   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
velopment  capacities  and  potentials,  therefore  the  availability  of  adequately 
trained labour, i.e. human resource factors have key importance here (Analysis of 
Transnational…
 1999). 
Jürgens is on the opinion that this process will further be accelerated and will 
trigger  further  positional  changes  in  the  automotive  sector  of  the  whole  value 
chain. Car manufacturers will become brand integrators and assembly specialists 
and will also coordinate the major tasks of development. At the same time tech-
nology  and  continuous  development  are  turning  into  key  issues  for  supplier  too 
stimulating  raw  material,  spare  or  component  part  suppliers  to  develop  into  ex-
perts  of  their  own  technology  (Jürgens,  2003).  Along  with  the  ongoing  concen-
tration  specialisation,  another even  more  powerful trend  may  be  observed  in  the 
sector  which  should  exclusively  stand  on  the  basis  on  complex  labour  division 
and cooperation systems. 
Despite the ongoing concentration process the majority of European suppliers 
–  principally  the  community  of  tertiary  level  car  part  suppliers  –  are  small  and 
medium-sized  entrepreneurs.  As  a  result  of  the  afore-presented  transformation 
process  in the  vertical  production  system  the  future perspectives  and  chances  of 
the  whole  motor  vehicle  industry  will  largely  depend  on  the  innovativeness  and 
competitiveness of this SME sector. These geographically concentrated coopera-
tive  networks  labelled  as  technological  cooperation  networks  or  individual  clus-
ters have very important role in increasing the competitiveness of this SME sec-
tor. The final objective of these cooperation initiatives is to provide assistance to 
SMEs in getting an easier and cheaper access to relevant technological informa-
tion and to business and economic services needed for their development and for 
the  increase  of their  competitiveness.  Government  funded  organisations  have  an 
important  role  in  the  organisation  of  networks  and  clusters even  in  the  most  de-
veloped countries and we should learn as much as possible from their examples to 
successfully adapt them into the Hungarian environment. 
In our era of tough competitions for meeting quality and timely factor driven 
demands  companies  and  manufacturers  need  more  instant  information  about  the 
functioning of their own corporate system and environment. Today car companies 
are  facing  various  challenges  such  as  the  slowness  of  global  economy,  weak  or 
weakening car markets, toughing competition and changing demands. To preserve 
their  market  positions  the  actors  of  car  industry  cannot  just  relax  and  watch  the 
ongoing rapid changes of their environment but they should instantly react to the 
challenges of market. At the same time not only the globalising economy but also 
the competition for the consumers’ choice does force companies for making hard 
resolutions. Under the pressure of tough competitions transnational motor vehicle 
companies are investing millions of dollars into R&D serving as a basis for prod-
uct  development  granting  continuity  for  model  changes  and  into  technology  de-
velopment ensuring a more efficient production system. At the same time on the 
 
17 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
grounds  of  the  aforementioned  changes  besides  major  car  manufacturers  secon-
dary  and  tertiary  suppliers  with  companies  providing  specific  services  have  an 
increasing role in development activities (Figure 2). As we have seen it develop-
ment  specialists  and  technology  service  providers  have  growing  importance  in 
this  matter.  Although  automotive  industry  today  cannot  be  regarded  as  a  newly 
emerging  industry  the  application  of  high  technology  is  still  playing  a  very  im-
portant role in this sector. 
Figure 2 
The network of car development (actors and relationships) 
 
Car manufacturer 
development division 
System suppliers 
Integrated services  
(e.g. brake, control system, 
(integrated, complex and wide 
gearshift, air condition etc.) 
range engineer services) 
Parts and module suppliers 
Other engineer services 
(e.g. plastic, rubber, glas, 
(unique, specialised services, 
metal parts, cables etc.) 
e.g. design, prototype etc.) 
Consulting companies 
Szoftver providers 
(e.g. project management, 
(e.g. CAD planning system, 
TQM, simultan planning etc.) 
SAP system etc.) 
 
Source: The author’s own edition on the basis of Rentmesiter (1999). 
18   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
As a summary we can state that for the continuity of daily work and produc-
tion  (preference  of  just-in-time  systems)  and  for  the  coordination  of  R&D  the 
geographical proximity of car manufacturers and their satellite organisations con-
sisting  of  system  and  module  suppliers,  raw  material  suppliers  and  other  indus-
tries with the whole sector’s spatial concentration have strategic importance. This 
geographical concentration with the evolution of networked cooperation systems 
are catalysing clusterisation by creating such new organisations and institutions in 
the region that will contribute to gaining maximum profit from the advantages of 
synergic effects resulting from their automotive services and activities. For exam-
ple in several cases the sector’s territorial concentration is followed by trainings, 
in most cases specialist trainings, by the harmonisation of higher education with 
the demands of automotive sector, by the establishment of new university or pri-
vate research facilities, by the foundation of cooperation research complexes and 
competence  centres,  by  building  supplier  parks  providing  adequate  background 
facilities  for  suppliers  etc.  For  contact  maintenance  and  for  facilitating  informa-
tion flow among enterprises, a bottom-up schemed network of federations, asso-
ciations,  professional  organisations  further  catalysing  clusterisation  by  their spe-
cific services (meetings, databases, information services etc.) is being formulated. 
4  Experiences of automotive clusters in Europe 
Automotive  industry  is  strongly  concentrated  geographically  both  on  global  and 
regional levels. From the EU’s 15 old member states nearly 50% of value-added 
revenues in automotive industry are originating only in Germany. This territorial 
concentration  –  partly  because  of  the  foreign  direct  investments  of  German  car 
manufacturers4  –  may  also  clearly  be  observed  in  the  countries  of  East  Central-
Europe,  particularly  in  the  Czech  Republic,  Slovakia  and  Hungary  where  auto-
motive industry has a leading role in industrial specialisation.5 
Everyone associates automotive industry and its spatial concentration with the 
name and seats of the largest American car companies (General Motors, Ford and 
Chrysler having merged with the German Daimler Corporation). However, due to 
                                                          
4  In the past five years more than one quarter of German car suppliers’ new enterprises started up in 
East Central-Europe (European Competitiveness Report… 2004). 
5  Despite the  yet very  small contribution of East Central European countries to the output of the 
European  automotive  industry  this  sector  has  a  very  important  role  in  these  countries’  domestic 
industry and national economy. In the Czech Republic the contribution of automotive industry is 
10.9%  to  the  gross  industrial  value-added  production.  In  Hungary  this  figure  is  10,1%  and  in 
Slovakia  it  is  8.2%.  Regarding  that  mostly  car  assembly  oriented,  i.e.  low  value-added  yielding 
activities have been relocated into these countries they have even higher contribution to industrial 
sales and exports (European Competitiveness Report… 2004). 
 
19 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
the  aforementioned  restructuring  processes,  new  territorial  concentrations  of 
automotive  businesses  and  institutions are  emerging  in  several  other  places than 
Detroit  in  America,  Europe  and  Southeast-Asia  as  well.  In  Europe  an  intensive 
clusterisation  process  may  be  observed  both  in  the  countries  of  high  industrial 
development  (Germany,  Italy,  France)  or  in  certain  regions,  districts  of  certain 
small states. Just a few examples for the latter phenomenon are the Bavaria, Turin 
region,  Basque,  North-England,  Wales,  Austria  or  even  the  Czech  Republic  and 
Slovakia having pushed themselves to the frontline of automotive industry during 
the past few years. In several cases clusterisation processes created other clustered 
organisations working in another corporate scheme in such countries as for exam-
ple  Germany  (VIA,  BAIKA,  Automotive  Saarland),  Spain  (Basque,  Catalonia), 
Austria  (AC,  CDT,  AOEM,  ACstyria,  AVCR),  Slovenia  (AC  Slovenia),  France 
(Cluster des Vehicules Industriels) or England (Northwest Automotive Alliance) 
(Grosz, 2000).6 
This paper is going to present examples from Wales, North-Rhein-Westphalia, 
Styria  and  Upper-Austria  with  the  activities  of  their  satellite  organisations,  to 
demonstrate foreign practices to contribute to the successful research of Hungar-
ian cluster initiatives. We selected Wales Cluster Initiative because, as we will see 
later,  the  potentials  and  problems  of  the  Welsh  Economy  are  in  many  aspects 
similar  to  the  phenomena  of  today’s  Hungarian  economy,  and  we  are  on  the 
opinion that learning from the Welsh model of innovation-oriented economy and 
business development may significantly contribute to the successful management 
of  Hungarian  problems.  We  also  consider  the  presentation  of  the  initiatives  of 
Austrian  motor  vehicle  industry  very  important  because  they  were  the  most  im-
portant reference areas for Transdanubian automotive clustering in Hungary. Es-
pecially  the  example  of  Automobil  Cluster  founded  some  years  ago  in  Upper-
Austria was the most useful adaptation model for the start-up of Hungarian initia-
tives. The experiences of the German and Austrian clusterisation models in auto-
motive  industry  may  be  useful  from  the  aspect  that  foreign  direct  investments 
originating from these countries had and still now have key importance in the dy-
namic  development  of  the  Hungarian  automotive  sector  operating  in  whatever 
forms of its corporate structure be a multinational firm, car manufacturer, secon-
dary or tertiary supplier or small and medium-sized enterprise. 
                                                          
6  The acronyms of the above-mentioned automotive cooperation formations – some of them will be 
introduced in details later – are the abbreviations of the following initiatives: VIA: Verbundinitia-
tive  Automobil  Nordrhein–Westfalen,  BAIKA:  Bayerische  Innovations-  und  Koopera-
tionsinitiative  Automobilzuliefererindustrie,  AC:  Automobil  Cluster  Oberösterreich,  CDT: 
Cluster Drive Technologie, AOEM: Österreichisches Zulieferforum, ACstyria: Automobil Cluster 
Styria, AVCR: Automotive Cluster Vienna Region, AC Slovenia: Automotive Cluster Slovenia. 
20   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
4.1  Welsh Automotive Forum (WAF) 
Until the 1980s the role of Wales in the UK was restricted to the provision of ag-
ricultural and heavy industrial inputs. For this reason heavy industry, namely coal 
mining  and  steel  making  were  dominating  Welsh  economy.  After  World  War  II 
the government’s subsidisation of heavy industry greatly contributed to the estab-
lishment of manufacturing industry which task was assigned to the Welsh Devel-
opment Agency (WDA) in year 1976. The government’s support was designated 
for terminating coal and steel related jobs and opening new jobs in manufacturing 
industries  with  the  financial  subsidisation  of  European,  American  and  Japanese 
direct investments. At the initial phase of this programme due to the dominance of 
foreign direct investments the Welsh branches of consumer goods manufacturers 
with  semi-skilled  labour  were  the  leading  organisations  of  manufacturing  indus-
try.  The  relatively  low  wages,  the  low  skills  of  labourers  and  the  European  Un-
ion’s  funding  significantly  increased  the  competitiveness  of  Welsh  economy. 
Later on foreign enterprises equipped with high technology created adequate con-
ditions for building a supplier network of small and medium-sized enterprises and 
for  a  quick  growth  of jobs  within  these  enterprise  categories. The  different  gov-
ernmental  subsidisation  programmes  greatly  contributed  to  these  processes 
(Cooke, 1998). 
The majority of capital was invested into car assembly and car module manu-
facturing  and  also  heavy  sums  were  invested  into  electronics  industry.  Several 
leading car manufacturers built engine manufacturing plants and assembly lines in 
Wales (e.g. Fiat, Opel, Renault, Saab and Volvo). On the basis of these major in-
vestments the region grew into a major European centre of car engine and com-
ponent manufacturing. These Welsh firms – as indirect or direct suppliers – were 
able to establish  strong  cooperation  with investment projects  that  have  been  im-
plemented by these foreign car manufacturers. Besides Welsh car manufacturers 
British  car  companies  (Rover,  Jaguar,  Ford,  Nissan,  Toyota,  Honda,  GM  and 
Peugeot) also did have an important role in accelerating the building of networked 
cooperation in motor vehicle industry. As a final word we can say that the major-
ity  of  native  Welsh  and  newcomer  automotive  businesses  were  functioning  as 
external suppliers for final assembly plants located outside Wales.  
In Wales, innovation and technology policies, infrastructure development with 
the building of their associated networks were the key development factors of en-
gineering – or to be more precise – motor vehicle manufacturing industry. During 
a ten-year period between 1985 and 1995 with the support and an active initiation 
of WDA 9 supplier associations and 8 supplier groups were established with ad-
ditional  8  business  networks.  One  of  them  is  the  Welsh  Automotive  Forum 
(WAF)  setting  up  the  target  of  channelling  the  opinion  of  Welsh  suppliers,  the 
organisation of idea and experience exchange forums, and in general the integra-
 
21 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
tion of the actors of motor vehicle industry. Since 1990 WAF has been directed 
by an appointed manager. The operation of WAF in the start-up phase was funded 
both by  the  WDA  and the government  of  the  United Kingdom  but since 1998  a 
membership fee has been paid by participant enterprises amounting up to 70% of 
the  revenues  of  the  budget.  From  the  major  features  of  the  Welsh  Automotive 
Cluster Cooke is emphasizing the extremely strong concentration of motor vehi-
cle  industry,  the  intermediary  and  end  user  generated  demand,  the  presence  of 
auxiliary sectors in the region, the building of supplier networks ranging from car 
module  manufacturing  to  the  assembly  of  complex  systems,  the  public-private 
partnership  both  in  R&D  and  professional  training,  and  an  efficient  distributive 
infrastructure  of  financial  subsidies  (Cooke,  1998).  On  the  grounds  of  these 
premises  today  automotive  industry  is  one  of the  fastest  growing  economic  sec-
tors  in  Wales.  Those  big  multinational  car  companies  having  settled  down  here 
have 170 local suppliers. Of them 40 are primary or secondary level system and 
module  part  suppliers.  Today  the  number  of  staff  employed  at  car  companies  is 
exceeding the value of 25 thousand. 
After the foundation of the Welsh Automotive Cluster economic and regional 
development agencies set the surveying of the demands of newcomer foreign en-
terprises  their  primary  task.  Their  decisions  were  motivated  by  their  efforts  to 
fully  meet  the  multinational  companies’  and  their  satellite  minor  suppliers’  re-
quirements towards the region’s human resources. They set the learning from for-
eign companies’ experiences their primary objective. The application and adapta-
tion of ‘best practice’ in foreign partner regions (for example in Baden-Württem-
berg)  and  the  monitoring  of  major  competitors  (Ireland)  were  great  help  for  the 
Welsh automotive cluster. 
The  strategic  objective  of the  development  of  business  infrastructure  was the 
embedding of foreign companies into the economic system of Wales. WAF’s bu-
siness  development  services  paid  special  attention  for  SMEs  focusing  on  their 
innovative skills. Permanent innovation, quality centred production and the intro-
duction of a highly efficient production system in SMEs greatly contributed to the 
enlargement of potential and existing supplier networks and created a rapidly in-
creasing number of new jobs in this sector. The introduction of quality assurance 
systems  (ISO  9000  for  example)  meeting  the  demands  of  big  companies,  ac-
creditation and – especially in our age of information – electronic data circulation 
and e-commerce among entrepreneurial networks were in the focus of attention at 
WAF (Cooke, 1998b). 
The  presence  of  Japanese  –  and  to  some  extent  German  –  firms  who  unlike 
North-Americans were actively building good supplier relations was very impor-
tant  for  permanent  innovation  based  production  and  cooperation  systems.  The 
Japanese  were  even  ready  to  bring  machinery  and  experts  with  them  just  for 
strengthening the ties of cooperation with WAF. The Welsh Automotive Cluster 
22   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
has  been  proved  very  useful,  especially  in  such  areas  as  research-development 
and  innovation.  More  than  40%  of  the  enterprises  of  WAF  are  getting  technical 
development information from their own partners (customers, vendors), 32% have 
established  corporate  associations,  cooperative  networks  and  have  collaborated 
with higher education (technical universities) in their technical development pro-
jects. Within the cluster owing to good partnership relations between higher edu-
cation and economic sectors the newcomer companies of the region – except for a 
part having very important research-development plants – are not engaged in ba-
sic  research  because  they  are  going  to  adapt  the  primary  research  results  of  the 
University  of  Wales  into  practice.  Besides  corporate  R&D  laboratories  several 
university laboratories are doing applied researches. A significant part of technol-
ogy transfer at the region’s enterprises is implemented by corporate networks and 
by institutes of higher education.  
4.2  Verbundinitiative Automobil (VIA) 
North-Rhine-Westphalia  concentrating  one-third  of  the  German  automotive  in-
dustry is a critical mass within the European automotive sector. Nearly 800 auto-
motive  enterprises  are  operating  here  with  200  thousand  permanent  jobs.  The 
North-Rhein-Westphalian  government  facing  problems  in  economic  and  indus-
trial  restructuring  was  the  fist  to  implement  cluster-oriented  industrial  policy  to 
tackle  the  recession  of  automotive  industry  and  to  beat  down  the  rise  of  unem-
ployment and to stop the transformation process of the supplier chain system. 
For  facilitating  the  restructuring  of  regional  economy  and  for  increasing  the 
region’s and automotive suppliers’ – principally the SME sector’s – competitive-
ness  the  Ministry  of  North-Rhein-Westphalia  established  Verbundinitiative 
Automobil Nordrhein-Westfalen (VIA) in 1993. This initiative has been founded 
by  the  representatives  of  car  manufacturers  and  suppliers  and  later  it  was  ex-
panded  by  new  members:  chambers,  various  alliances,  trade  unions  and  minis-
tries.  After  five  years  of  successful  operation  it  was  transformed  into  an  inde-
pendent organisation. VIA’s essential mission is providing assistance to everyday 
cooperation projects between car manufacturers and suppliers (Analysis of Trans-
national Networking
… 1999).  
Until 2000 750 enterprises had participated in the initiative and had launched 
more than 280 cooperation projects. Of them 55 projects were subsidised by the 
government of North-Rhein-Westphalia with a sum of 20 million deutsche marks. 
The assistance of the government was very important for SMEs as without it they 
would  have  been  unable to  launch  successful  innovation  projects  and  their  mar-
keting.  The  government’s  assistance  was  targeted  at  SMEs  as  it  is  clearly  seen 
from  the  financing  system  of  cooperation  projects.  While  the  government  was 
 
23 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
financing  up  to  40%  of  the  SMEs’  total  project  expenses,  big  companies  were 
receiving  far  less  amounts  of  financial  compensation  from  the  government  and 
big car companies received no compensation at all. The intensity of cooperation 
between  car  module,  car  part  suppliers  and  car  manufacturers  has  significantly 
increased. 
The initiative provided the following services for members: 
−  Project  definition,  project  preparation  and  project  description  for  enter-
prises and their cooperation partners, 
−  Partner finding service for the implementation of the existing project plans, 
−  Building and assistance to cooperation networks for the successful imple-
mentation of projects 
−  Monitoring governmental (ministerial) funding opportunities and informing 
enterprises of them, 
−  Consultation and assistance to the preparation of tenders. 
The  projects’  generated  knowledge  transfer,  the  new  opportunities  of  market 
and innovations all increased the competitiveness of suppliers operating mostly in 
the  corporate  structure  of  SME.  The  region’s  technology  centres  and  science 
parks  (their  number  is  over  60)  are  providing  excellent  facilities  for  technology 
enterprises,  ‘spin-off’  firms  and  for  the  R&D  activity  of  automotive  suppliers. 
The  transfer  of  the latest  development  results is  fostered  by  projects  assisting  to 
the cooperation between enterprises and higher education and research centres. 
4.3  Automobil Cluster Styria (ACstyria) 
The establishment of the automotive cluster around Graz (Automobil Cluster Sty-
ria – ACstyria) following the example of North-Rhein-Westphalia was also initi-
ated  by  the  provincial  government.  Following  a  survey  commissioned  by  the 
Ministry of the Economy of Styria and carried out in 1994 revealing the develop-
ment potentials of automotive industry, the largest automotive companies of Sty-
ria who have recognised the cluster as a great chance for improving their supplier 
network were ready to build a cooperation network. 
ACstyria was established with the assistance of the Styrian government in the 
summer of 1996. Governmental subsidy was granted to ACstyria during the first 
two years of its operation under the cluster management of Steirische Wirtschafts-
förderung  (SF6-Styrian  Enterprise  Agency).  Seeing  the  success  of  the  first  two 
years  ACstyria  members  decided  to  maintain  their  cooperation  system  after  the 
expiration  of  state  funding  period  and  created  an  independent,  self  financing 
cluster  management  organisation  funding  from  membership  fees  to  be  paid  on 
24   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
annual basis. For ensuring a smooth transitional period into self financed funding 
the government subsidised those services that membership fees were insufficient 
to  cover.  The  government  is  still  co-financing  projects  that  are  reinforcing  the 
network’s innovative and economic structure or increasing the competitiveness of 
automotive sector (Analysis of Transnational Networking… 1999). 
Until  1999  the  everyday  management  tasks  of  ACstyria  were  performed  by 
SFG.  The  Advisory  Board  having  decision  competences  in  strategic  issues  con-
sisted  of  the  representatives  of  the  biggest  car  manufacturers  (BMW,  AG,  VW-
Audi  AG  etc.)  as  buyers,  of  the  management  networked  suppliers,  SMEs  of  the 
most  active  research  institutes  and  naturally,  of  the  representatives  of  Styrian 
government,  the  major  financing  agent  of  ACstyria.  ACstyria  GmbH,  the  inde-
pendent self-sustaining economic organisation was founded in year 1999. Among 
the members of the one director led ACstyria were various suppliers (Magna – a 
system supplier, Krenhof – a car module supplier), technology service providers 
and  advisors  (AVL, TCM),  an  advisory  organisation (Agiplan  Group)  and  other 
corporations  engaged  in  professional  interest  representation (IVS)  and  economic 
development (SFG). 
Since  the  foundation  of  cluster  more  than  190  firms  with  13  thousand  jobs 
have  participated  in  this  partnership  network.  The  current  number  of  partners  is 
98 and additional 200 are participating in the cluster as ‘visitors’ (they have been 
registered in the database or may join the common R&D projects if they wish). As 
these visitor companies are not charged by membership fee they are not eligible 
for using services free of charge. Along with enterprises the major local R&D and 
innovation  organisations  (e.g.  the  Technical  University  of  Graz,  Joanneum  Re-
search Institute) and external expertise have also joined the partnership network. 
Cluster  members  are eligible for  all  services  of  the  cluster free  of charge  but 
since  1999 these services  are available  for  membership  fee  paying  organisations 
only. Other businesses showing interest for the cluster’s activity may also get pro-
fessional support through their cooperation with a cluster-member and are eligible 
for various cluster services such as: 
−  Communicational platform (a full database of cluster members) 
−  Information services (market trends, EU development sources, a periodical 
bulletin of the cluster) 
−  Assistance to common projects (in R&D and quality affairs mainly) 
−  Cooperation partner finding services 
−  Marketing and PR activities both in domestic and international sites 
−  Organisation of specific training programmes and study trips 
 
25 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
4.4  Automobil Cluster Oberösterreich (AC) 
They  are  outstanding  in  performance,  in  professional  skills  and  in  innovation. 
Upper-Austrian  suppliers  have  good  reputation  worldwide.  These  features  will 
keep  on  being  improved  with  internal  corporate  innovation  and  it  will  transfer 
various professional information and resources for automotive specified networks 
in Upper-Austria. AC is mostly backing up and promoting the innovation poten-
tials of SMEs.  
Along with ACstyria this cluster is another extensive cooperation network of 
automobile industry in Austria with high capacities in Linz-centred Upper-Austria 
which  considering  the  number  of  members  and  jobs  is  by  far  larger  than  the 
automotive cluster of Styria. Automobil Cluster Oberösterreich (AC) was founded 
in 1998 only but by now it has grown into Europe’s most successful cooperation 
network. The sector’s concentration density is illustrated by the fact that Upper-
Austria earns 40% of the total value-added of the Austrian automotive sector. The 
enterprises  (car  manufacturers,  commercial  vehicle  manufacturers  and  their sup-
pliers) of the network with nearly 300 members employ a total staff of nearly 80 
thousand in the region. The annual revenues of clustered enterprises are exceed-
ing the total value of 16 billion euro. Alike in North-Rhein-Westphalia, here 80% 
of new jobs have been opened in the SME sector.  
Although a survey carried out in 1993 has highlighted the very strong concen-
tration of car companies here and revealed their relationship system, until the late 
1990s  no  steps  had  been  made  for  the  intensification  of  inter-firm  cooperation 
partnerships.  For  the  first  time  it  was  the  strategic  programme  of  Upper-Austria 
having been prepared in 1998 which targeted cluster-oriented technology and in-
novation policy at increasing the innovation potentials and the competitiveness of 
SMEs by building a more intensive cooperation partnership between the region’s 
incoming  enterprises  and  the  local  organisations  of  research  and  technology 
(Strategic Programme Upper Austria 2000+, 1998). 
The  intensification  of  entrepreneurial  partnerships,  the  ameliorating  of  the 
automotive  sector’s  general  environment,  the  increase  of  the  competitiveness  of 
regional  suppliers,  the  preservation  of  jobs  and  the  region’s  advantages  for  at-
tracting  new  enterprises  are  the  primary  objectives  of  Automotive  Cluster  of 
Oberösterreich. AC has the aims of intensifying cooperation between enterprises 
and technology transfer organisations (universities, research institutes, innovation 
centres) and providing assistance to SMEs all thy need for their development. The 
management of AC is performed by Oberösterreichische Technologie- und Mar-
keting  Gesellschaft  (TMG  –  Upper-Austrian  Technology  and  Marketing  Com-
pany)  established  by  the  Government  of  Upper-Austria  with  the  purpose  of  as-
sisting  to  the  utilisation  of  the  region’s  innovative  potentials  and  attracting  new 
companies  into  the  region.  This  management  organisation  is  in  a  continuous 
26   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
growth; today nine experts are managing directly the cluster’s activities. The gov-
ernment’s  generous  subsidisation  granted  free  of  charge  membership  for  AC 
members and other organisations during the first three years of its operation. To-
day  an  annual  membership  fee  of  500,  is charged  for  SMEs  and  EUR  1000, for 
big  companies.  These  are  cheap  and  affordable  prices  for  all  types  of  economic 
organisations in this sector. However, for this fee the German Agiplan Consulting 
Co – on the basis of their demand-offer analysis strategy is providing a wide pal-
ette  of  services  for  cluster  members.  These  services  may  be  arranged  into  five 
categories 
−  Providing information and communication services for partners in several 
forms  ranging  from  printed  and  electronic  periodicals,  journals  through 
factory study trips until the access of supplier catalogues and cluster mem-
ber  databases.  These  services  are  aimed  at  providing  various  information 
customised to the members’ needs and at intensifying the circulation of in-
formation  among  members.  TMG  is  hosting  an  extensive  corporate  data-
base with detailed information on its member companies and another data-
base  on  the  accessibility  of  Austrian  and  international  research  institutes 
with  their  technological  specialisation  for  an  easy  finding  of  cooperation 
partners. 
−  It  goes  without  saying  that  efficient  innovation  and  R&D  require  ade-
quately trained labour. This motivates AC to organise various – automotive 
industry  related  –  training  programmes,  professional  events,  seminars  and 
study trips. Professional education programmes, trainings, the organisation 
of events, conferences, workshops and study trips – with special regard to 
facilitating  the  exchange  of  experiences  and  common  learning  –  are  also 
organic parts of AC’s training and event organisation activities. 
−  The automotive cluster’s assistance to the preparation, development and fi-
nancing of cooperation projects is one of its most popular services because 
it  enables  enterprises  for  cooperating  in  several  areas  (R&D,  manufactur-
ing,  marketing,  logistics,  quality  assurance,  information  technology  etc.) 
through  refunding  some  of  their  expenses.  The  amount  of  refund  is  de-
pending  on  the  project’s  contribution  to  the  general  competitiveness  and 
innovation potentials of the region’s automotive sector but may not exceed 
40% of the  project  partners’ total  expenditure. Minimum  three  enterprises 
(without  any  size  limitations)  or  research  or  educational  institutes  should 
enter into project partnership. Minimum one small and medium enterprise 
should be involved into the project but it may come from outside of the re-
gion as well. 
−  Marketing  and  PR  activities  are  focused  on  the  automotive  cluster’s 
positioning  in  domestic  and  international  markets.  This  category  may  be 
 
27 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
extended by such activities as the publication of the cluster’s informational 
and  promotional  materials,  regular  PR  activities  and  the  promotion  of  the 
cluster’s member organisations to manufacturers and primary level suppli-
ers. 
−  And finally, the presence on international markets is also an organic part of 
the cluster’s services. For this purpose the cluster is providing professional 
assistance to its members to participate on international automotive exhibi-
tions,  markets,  market  visits  and  building  contacts  with  local  organisers. 
Setting  up  contacts  with  other  international  car  manufacturer  and  supplier 
networks (e.g. BAIKA or VIA) are also associated with this area. 
By  now  the  cluster  has  completed  more  than  40  cooperation  projects,  more 
than  220  companies  have  developed  new  products,  new  modules,  new  systems 
and they are still developing new processes and continually improving their skills 
for meeting the demands of automotive industry. The Upper-Austrian Automotive 
Cluster is not else than an innovative leading edge behind the domestic supplier 
sector  and  a  strong  partner  organisation  for  car  manufacturers  and  system 
suppliers.  Since  its  foundation  in  1998  the  cluster  has  grown  into  the  most 
extensive network of automotive industry and this is evidently may be verified by 
the size of its corporate staff. Innovative cooperation projects are the key areas of 
the  automotive  cluster’s  activities  in  organisational,  quality  and  qualification 
fields. Common optimisation, new products and processes have not only opened 
the  way  towards  quality  development  and  radical  cost  reduction  but  also 
demanded long learning processes. Since the foundation of the automotive cluster 
30  projects  have  successfully  been  completed  with  the  contribution  of  more 
than120  partners.  The  following  companies  may  be  considered  as  the  cluster’s 
major  member  organisations:  BMW  Motoren  GmbH,  MAN  Steyr  AG, 
Voestalpine  Stahl  GmbH,  Rosenbauer  International AG,  AVL  List  GmbH,  BRP 
Rotax GmbH. 
4.5  Automotive Cluster Vienna Region (ACVR) 
The Automotive Cluster of Vienna was founded in November 2001 by the coop-
eration of Ecoplus, The Lower-Austrian Economic Development Agency and the 
Foundation  for  the  Economic  Support  of  Vienna.  As  a  technological  cluster, 
ACVR identifies and keeps an eye on key technologies offering high development 
potentials in the region. Within the automotive sector ACVR pays special atten-
tion for telematics, logistics, micro- and nanotechnologies and the alternative so-
lutions of automotive technology. 
28   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Increasing the number of added-value car modules, with the share of R&D and 
the innovative activity of companies joined in the cluster are the major functions 
of  ACVR.  ACVR  initiates  and  coordinates  cooperation  among  cluster  members 
and provides marketing services for a greater harmonisation of products and ser-
vices. The cluster’s international cooperation with the new member states of EU 
(Hungary,  Czech  Republic  and  Slovakia)  deserves  special  attention.  The  avail-
ability  of  the  cluster’s  website  besides  German  in  other  languages  such  as  Eng-
lish,  Hungarian,  Czech and  Slovakian  is  a clear  indicator  for the cluster’s  readi-
ness for international teamwork and its efforts for the intensification of crossbor-
der cooperation.  
The cluster set the concentrating of automotive experts into the Vienna region 
and  the  launch  of  innovative  projects  as  primary  objectives.  The  Vienna  region 
has  plenty  of  experts  who  are  successful  network  builders.  Automotive  experts 
with extensive quality and project management experiences are maintaining con-
tacts  with a  great  number of  suppliers.  Recently  the cluster  has  set  up  new con-
tacts with entrepreneurs, R&D and educational institutes, policymakers and their 
supporting  organisations.  The  attention  of  the  networking  experts  of  ACVR  is 
focused  on  ‘Intier’  area  comprising  such  fields  as  telematics,  design,  materials, 
security and human-machine relationship. ACVR has an ambition of developing 
into the ‘innovation engine’ of Europe. The Slovak, the Czech and the Hungarian 
partners  with  their  building  of  large  car  manufacturing  plants  are  also  getting 
closer to the practical realisation of this idea. All network activities are targeted at 
increasing the value adding potential of members increasing with them the com-
petitiveness of Vienna region as well. 
Since 2005 ACVR has been providing several information, marketing and co-
operation  services  in  its  Centre  of  Transport  and  Logistics  Technology 
(TECHbase  Vienna)  functioning  as  a  focal  point  of  automotive  sector.  Besides 
TECHbase the cluster with some of its cooperation partners is planning to build 
two  additional  technology  centres  for  automotive  suppliers.  ADC  (Automotive 
Design Centre – ADC) is designated to provide various external and internal de-
sign  services  because  the  interrelationship  between  design  and  technology  is  an 
issue  of  growing  importance  for  automotive  suppliers.  The  Centre  for  Industrial 
Relations  will  provide  help  for  companies  during  their  partner  selection,  manu-
facturing profile change and quality assurance period. 
4.6  Summary of foreign experiences 
Of  the  above-presented  examples  the  Welsh  case  is  the  most  important  as  Hun-
gary  is  facing  similar  problems  today  to  those  that  Welsh  economy  has  already 
tackled  down.  The  spectacularly  inflowing  foreign  direct  investors  and  multina-
 
29 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
tional  firms  especially  in  electronics  and  car  industry  were  doing  their  best  to 
make  use  of  the  comparative  advantages  of  high-skilled  but  compared  to  the 
European average relatively cheap labour. For this reason the majority of foreign 
investments  were  directed  into  high  import  and  low  value-added  producing  sec-
tors  (as  simple  assembly  activities),  with  zero  embeddedness  of  foreign  compa-
nies into regional economy and apart from a few cases – multinationals were un-
able to build up their domestic supplier chain systems. Thus, the inflowing rela-
tively  high  technology  and  knowledge  was  unable  for  pushing  Welsh  economy 
forward  sufficiently  and  it  was  a  real  threat  that  foreign  enterprises  bound  with 
weak ties to regional economy  will relocate their sites into developing countries 
when losing their comparative advantages. 
The  present  problems  of  Hungary’s  dual  economy  were  successfully  elimi-
nated by the above presented network development, common development, inno-
vation project and regional innovation system based strategies and their applica-
tion was a great progress towards the integration of multinational firms, towards 
the  quick  penetration  of  innovation  and  R&D  results  through  the  supplier  chain 
system  and  towards  increasing  the  competitiveness  of  SMEs.  Regional  cluster 
policy may have an important role in it, because – as it is seen from the examples 
of  foreign  partners  –  with building  an  adequate  economic  and  business  environ-
ment  –  they  can  assist  to  their  business  development,  to  the  reforming  of  their 
subsidisation  policy  and  to  facilitating  the  networking  of  business  partnerships 
and to the enhancement of the structural system of regional policy. 
Foreign case studies also prove that only networked business partnership sys-
tems  may  operate  in  the  hope  of  success.  To  increase  the  competitiveness  of 
SMEs special attention should be paid for the development of their innovative and 
R&ð  capacities  and  this  may  be  done  most  efficiently  by  the  promotion  of 
knowledge  transfer  in  their  common  research  projects  with  large  companies  – 
their own customers – and with technology centres, research institutes and univer-
sities. Clusters should offer such advantages – especially for SMEs – that entre-
preneurial networks could never do alone. Product and production oriented inno-
vation should be the ultimate objective of cooperation as they are the key factors 
of  competitiveness.  Network  building  is  a  multi-dimensional  process  which 
means  that  besides  enterprises  various  institutions  and  organisations  (public  and 
private  universities,  research  institutes,  automotive  associations,  chambers  and 
business development agencies etc.) should be involved into the cluster. 
The financing of political actions is a very delicate issue in all platforms. The 
political  supporting  of clusterisation  with  the  active  subsidisation  of cooperation 
initiatives,  as  we  have  seen  it  from  Welsh,  German  and  Austrian  examples,  has 
major importance in cluster building. In all of the above-presented examples the 
initiation and support of either a regional government (North-Rhein-Westphalia’s 
Ministry  of  Economy,  Technology  and  Transport)  or  a  government-bound  eco-
30   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
nomic  development  organisation  (WelshDevelopment  Agency  –  WDA,  Steieri-
sche  Wirtschaftsförderung  –  SFG,  Technologie  und  Marketing  Gesellschaft  – 
TMG) was needed for the establishment of a cooperation network or for its suc-
cessful  management  in  the  first  years  of  its  operation.  Enen  in  developed  coun-
tries  the  foundation  of  a  self-sustained  economic  organisation  is  recommended 
only in case when its participant actors have been convinced on the necessity of 
its existence and have been aware of the benefits their partnership may grant for 
them. 
5  Clusterisation in the Hungarian Automotive Industry 
5.1  Clusterisation in automotive industry 
In  Hungary  almost  every  regions  or  microregions  have  plans  for  the  support  of 
economic  networks  or  clusterisation  or  for  the  establishment  of  independent 
cluster organisations. Several experiments have been made so far for the applica-
tion  of  cluster-oriented  approach  to  some  extent  in  several  economic  fields  and 
sectors or for transforming potential or latent clusters into operating clusters or in 
some  cases  developing  clusters  into  operating  clusters.  Of  Hungarian  clusterisa-
tion processes or developing clusters, perhaps it is the automotive cluster that may 
be regarded to be in the most advanced phase. In this chapter we are going to re-
veal the details of the clusterisation of Hungarian automotive industry to find an 
answer for our hypotheses we have set up on the automotive industry in the North 
Transdanubian  region  and  on  its  cluster-oriented  development  potentials.  In  our 
empirical  research  we  are  going  to  analyse  the  territorial  concentration  of  auto-
motive  industry  on  the  basis  of  secondary  data  to  verify  that  the  sector’s  geo-
graphical concentration, one of the essential criteria of clusterisation has already 
taken  place.  This  will  be  followed  by  an  analysis  on  the  qualitative  features  of 
clusterisation  on  the  basis  of  interviews  having  been  prepared  in  various  car  in-
dustry enterprises or other organisations engaged in automotive sector and its de-
velopment. This qualitative analysis of clustering comprises several areas, such as 
the intensity of cooperation among  members in the emerging automotive cluster 
of North-Transdanubia and between cluster members and other non-clustered or-
ganisations,  the  parameters  of  R&D  activities,  the  information  flow  within  the 
cluster  and  the  major  determinants,  the  stimulating  and  inhibitory  factors  of  the 
cluster’s competitiveness. 
 
31 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
5.2  The spatial concentration of Hungarian automotive industry 
During  the  15  year  period  since  the  change  of  regime  in  Hungary  the  direct  in-
vestments  of  foreign-owned  companies  have  had  outstanding  impacts  on  the 
modernisation of Hungarian economy. The number of enterprises with over 50% 
share of foreign capital stock is estimated as 17 thousand and the number of staff 
they employ is over half million (550 thousand) making out as much as 19% of 
the total jobs. The share of foreign capital in registered capital stock is over 30% 
on nearly half of the country’s territory while nearly half of the total value-added 
is earned by these companies. Their importance is even higher in foreign markets 
with their 76% share from the total import and 80% share of the total export. 
Good  geographical  positions,  advanced  infrastructure,  relatively  cheap  but 
high-skilled labour, old industrial traditions and last but not least the flexibility of 
local  management  urge  foreign  direct  investors  for  concentrating  their  financial 
investments in Budapest, in its agglomeration and in North-Transdanubia. In the 
latter  region,  principally  in  Fejér,  Gyır-Moson-Sopron,  Vas  and  Komárom-
Esztergom counties a very intensive industrial development process has been go-
ing  on  which  is  featured  not  only  by  geographical  concentration  but  by  strong 
sectoral dominance as well. Various indices, such as the total amount of foreign 
investments,  gross  production  value  or  export  sales  revenues  are  verifying  the 
leading role of engineering sector in regional economy. Computer manufacturing, 
electronic module part manufacturing, car and car component part manufacturing 
have  outstanding  role  within  engineering.  Between  the  mid–1990s  and  the  early 
2000s the annual growth rate of car module part production was 30–40%. These 
four  sectors  totalled  up  to  80%  of  the  output  of  engineering  industry  (Baráth–
Molnár–Szépvölgyi,
 2001).  
In  the  early  1990s  vast  investments  were  made  into  automotive  industry  in 
Hungary.  Several  foreign  companies  selected  North-Transdanubia  for  their  op-
eration site. It was large multinational firms who were the first green field inves-
tors  by  relocating  a  part  of  their  capacities  to  Hungary  for  selling  cars on  Euro-
pean  markets.  Suzuki  opened  a  manufacturing  branch  in  Esztergom  with  an  in-
vestment value of over 500 million euro to introduce their new model into the EU 
markets. Ford built some car part assembly lines (gearshift, electronic engine ig-
nition system, fuel pumping system, linear sparking coil etc.) in Székesfehérvár7 a 
city  with  old  engineering  traditions  from  the  past  (Ikarusz,  Videoton)  trying  to 
find  a  way  out  of  crisis by  introducing  a new,  supply-oriented economic  policy. 
Opel  having  been  merged  with  General  Motors  has  built  an  engine  factory  in 
                                                          
7  As a result of corporate restructuring at Ford car part manufacturing has been outsourced into an 
independent  firm  and  the  Székesfehérvár  plant  now  is  working  under  the  name  of  Visteon 
Hungary Kft. 
32   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
 Szentgotthárd just on the Austrian border with an investment of half billion EUR 
was producing car parts was also involved in car assembly for some years. Audi, 
a member of Volkswagen syndicate located the manufacturing of its latest engines 
into  Gyır,  another  city  of  significant  engineering  heritage  (Rába),  and  launched 
the  manufacturing  of  Audi  TT  and  Roadster here too  in  1998  and  later  on  these 
two brands were extended by the new A3 model. Owing to these investments to-
day  worth  of  2.3  billion  euro  Audi  Hungarian  Motor  Ltd.  became  the  leading 
manufacturer of Audi engines (Table 1)
Table 1 
 The major data of the largest car manufacturers, 2004 
Name  
Audi 
Suzuki 
Opel 
Products, items 
engines 
cars (93 thousand) 
engines 
(1.480 thousand ), 
(456 thousand),  
cars (23.589) 
cylinder heads 
(461 thousand) 
Sales revenue 
3.924 
890 
560 
(million EUR)  
Statistical average of 
 the number of employ-
5074 
2045 
739 
ees (people)  
Hungarian suppliers 
below 10% 
25% 
10–20% 
Value of investments 
until the end of year 
2.335 
550 
655 
2004 (million EUR) 
A sample of the Hun-
Temic, Jung, LuK, 
Benteler, Ryowa, 
Sapu, Leoni, Lear, 
garian suppliers 
Ikarus Préstechnika, 
SEWS, Rába Mór, 
Pemü, Temic, 
Hydro Alumínium-
Summit, U-Shin, 
Kaloplasztik, Bakony 
technika, Sokoró 
Stanely, Toyo, Ajkai, 
Mővek 
Ajkai Elekronikai 
Source: The author’s own edition. 
These big car manufacturers settled down in Hungary between 1990 and 1994 
were  followed  by  additional  global  and  medium  automotive  suppliers  and  sub-
contractors  whose  majority  also  decided  to  open  a  branch  in  Hungary.  VAW8 
established  a  green-field  plant  for  servicing  Audi  in Gyır,  while  Sumimoto  was 
founded as a supplier for Suzuki in Esztergom. Several other multinational firms 
                                                          
8  Due  to  changes  in  the  ownership  of  the  parent  company  VAW  Aluminiumtechnika  Kft  the 
company now is operating under the name of Hydro Aluminiumtechnika Kft. 
 
33 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
followed a similar strategy and this has still been a part of their practice during the 
past few years (Grosz, 2001, 2002, 2003).9 
Besides  foreign-owned  companies  traditional  Hungarian  firms  of  automotive 
industry  should  also  be  mentioned  here,  whose  position  has  been  consolidated 
after  the  change  of  regime.  Rába  Jármőipari  Holding  Rt.  [Rába  Automotive 
Holding]  looking  back  to  a  100  year  history  is  profiled  in  under-carriage  manu-
facturing (the world’s fourth biggest under-carruage manufacturer) and in car ac-
cessory manufacturing (Rába is the most important supplier for Suzuki and Opel 
in  Hungary).  Although  Ikarus  Rt.  is  mostly  profiled  in  bus  manufacturing  they 
think in a similar way to Rába – they should be more active system suppliers by 
integrating Hungarian small and medium-sized enterprises. Besides Rába and Ika-
rus  the  region  has  several  other  SMEs  engaged  in  automotive  industry  trying  to 
establish supplier partnership with big companies with more or less success. 
Just  like  in  the  European  Union  6%  of  the  total  jobseekers  in  processing  in-
dustry find employment in motor vehicle manufacturing and by adding to this the 
data of all its related industries we can calculate with a figure of over 85 thousand 
jobs.  The  sector’s  share  from  the  gross  value  of  industrial  production  is  even 
higher,  exceeding  the  percentage  value  of  15%.  Table  2  is  showing  that  vehicle 
manufacturing sector is still a dynamic one. Nearly one-fourth (23.9%) of foreign 
direct investments into the industrial sector are targeted at the automotive sector. 
By the end of year 2002 their absolute value exceeded the sum of 3.4 billion euro, 
the highest of all countries of East Central-Europe. The sector is strongly export-
oriented its export share is exceeding 90%. The major destination of exports is the 
European Union, principally Germany. 
According  to  CSO  (Central  Statistical  Office)  data  478  car  companies  were 
operating in year 2003. Of them 353 pursuing car manufacturing as main profile 
(KSH  TEÁOR  3400)  and  125  firms  were  directly  involved  into  automotive  in-
dustry by manufacturing car electronics products and car batteries (KSH TEÁOR 
3140  and  3161).  For  methodological  reasons  our  survey  on  the  concentration  of 
automotive  sector  is limited  to  these sub-sectors  only  which  –  as  it  is excluding 
enterprises involved in car industry as a second job only or without any regard to 
sales  markets  and  chain  positions  are  categorised  by  the  statistical  nomenclature 
into a different from the automotive industrial sector (electronics industry, chemi-
cal industry, synthetic material industry, glass industry etc.). Private businesses – 
as they are registered in a separate database – will also be excluded from our sur-
vey  because  their  number  and  impacts  on  the  global  features  and  concentration 
                                                          
9  Just to mention some examples of the major foreign automotive suppliers: Alcoa, Albert Weber, 
Continental  Teves,  Delphi  Packard,  Denso,  General  Electric,  Hammerstein,  ITT  Automotives, 
Konorr-Bremse,  Lear  Corporation,  Leoni,  Luk-Savaria,  Michelin,  Souftec,  Tyco,  United 
Technologies Automotive, Weslin etc. 
34   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
level of the automotive sector is too low to have any significance on our research 
results. 
Table 2 
 The major data of automotive industry in Hungary 
 between 1999–2004 
 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
Processing industry  
 
Value of production (billion HUF)  
7,887
10,525
11,329
11,442,
12,430
13,832
Percentage of export from total sales 
57.0
58.8
59.8
59.8,
61.5
63.3
(%) 
Total number of employees (people)  742,899
752,562
752,562 746,963,
735,465
714,369
DM Vehicle manufacturing 
Value of production (billion HUF)  
1,341
1,630
1,698
1,661,
1,913
2,048
Percentage of export from total sales 
90.1
91.7
91.7
90.2,
90.1
91.1
(%) 
Total number of employees (people) 
39,796
40,403
43,443
45,153,
47,332
48,114
34 Motor vehicle manufacturing 
 
Value of production (billion HUF)  
1,294
1,578
1,640
1,595,
1,829
1,949
Percentage of export from total sales 
92.3
93.4
93.1
92.2,
92.3
93.0
(%)  
Total number of employees (people) 
32,051
33,179
36,101
36,133,
38,342
39,758
34.3 Road vehicle, engine 
 
and module manufacturing  
Value of production (billion HUF)  
262.9
346.2
394
413,
494
571
Percentage of export from total sales 
85.5
87.7
87.8
87.9,
88.8
89.5
(%) 
Total number of employees (people) 
21,456
22,011
24,053
24,698,
27,413
27,793
Source: The author’s own edition on the basis of CSO (Central Statistical Office) data. 
When  analysing  the  spatial  distribution  of  automotive  enterprises  at  the  first 
glance it seems that the degree of their spatial concentration does not follow the 
quantitative indices of their location as 40% of car companies is situated in Cen-
tral Hungary, 13% in Central-Transdanubia and 11% in West-Transdanubia, and 
even South-Transdanubia’s 10% share from the total number of car companies is 
still a high figure while the representation of all the other planning-statistical re-
gions in automotive industry is 7–8%. However, the analysis of the spatial distri-
bution of automotive industry bound jobs instead of the number of businesses is 
much more important from the point of our survey as it is in a stronger correlation 
 
35 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
with the importance of automotive businesses.  In year 2003 the total number of 
automotive jobs was about 54 thousand on national level. 60% (38 thousand) of 
jobs were available in motor vehicle manufacturing and the remaining ones in car 
electronics and battery manufacturing categorised into car industry section in sta-
tistical  nomenclature.  The  territorial  distribution  of  car  industry  jobs  is  a  valid 
indicator of the sector’s geographical concentration. Here the weight of Budapest 
agglomeration – which region is generally over-represented in all areas of life due 
to its heavy economic dominance – is less than 9% and even Pest County’s share 
from the total number of automotive jobs is only 13% from the Central region’s 
21.5%  percentage.  At  the  same  time  West-Transdanubia’s  31.5%  share  Central-
Transdanubia’s 26% percentage of the total number of automotive jobs are clearly 
demonstrating  the  two  region’s  nearly  60%  contribution  to  total  employment  of 
domestic automotive industry concentrating less than 25% of the total number of 
Hungarian automotive businesses at the same time. This is a definite indicator of 
the concentration of elite automotive companies in Central and West-Transdanu-
bia. 21 from the total of 31 car companies with over 500 employments are seated 
in these two regions and four are located in Budapest or Pest County.  
The geographical concentration of automotive industry can be measured by the 
application of location quotient (LQ) a specific indicator discussed in my presen-
tation  of  the  scientific  literature  showing  the  relative  weight  of  a  sector  in  total 
employment. On the basis of the location quotients of motor vehicle manufactur-
ing  or  automotive  industry  the  core  area  of  Hungarian  automotive  industry  may 
clearly be identified (Table 3). 
Both in motor vehicle manufacturing and automotive industry the LQ value of 
1 is exceeded in West-Transdanubia and Central-Transdanubia only, i.e. here the 
total  number  of  automotive  jobs  compared  to  the  total  number  of  all  jobs  was 
higher  than  the  national  average.  As  I  have  mentioned,  international  literature 
verifies clusterisation process over the LQ value of 1.25 but in our case  Table 3 
clearly shows that in year 2003 in both regions the relative share of motor vehicle 
manufacturing  was  2.4–3  times  higher  than  the  national  average  and  in  case  of 
automotive industry this value was more than two and half times higher than the 
national average. 
On county level the degree of concentration level is extremely in Gyır-Moson-
Sopron,  Fejér,  Komárom-Esztergom  and  Vas  counties  as  LG  is  exceeding  the 
value of 2 in all. Only Veszprém County has a lower but still significant LQ index 
while  Zala  County  is  out  of  the  trend  range  because  foreign  direct  investments 
here are principally bound to electronic industry and the role of car companies is 
less  dominating.  From  the  remaining  areas  of  Hungary  only  Pest  County,  partly 
integrated  into  the  economic  space  of  Hungary’s  core  area,  and  its  neighbour 
Heves  County  –  owing  to  the  heavy  investments  of  the  past  few  years  –  are 
showing some definite signs of concentration in the automotive sector. 
36   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Table 3 
 Location Quotient (LQ) values in Hungarian automotive industry  
in years 2001 and 2003 
County 
Motor vehicle manufacturing* 
Car industry** 
2001 
2003 
2001 
2003 
Budapest 
0,341 
0,332 
0,336 
0,317 
Pest 
0,978 
1,101 
1,842 
1,640 
Central-Hungary 
0,474 
0,504 
0,650 
0,613 
Fejér 
3,430 
3,095 
2,868 
3,001 
Komárom-Esztergom 
2,854 
3,066 
3,013 
2,779 
Veszprém 
1,233 
0,898 
1,689 
1,447 
Central-Transdanubia 
2,561 
2,384 
2,519 
2,442 
Gyır-Moson-Sopron 
6,041 
5,851 
4,488 
4,727 
Vas 
1,152 
1,632 
2,200 
2,034 
Zala 
0,166 
0,243 
0,218 
0,296 
West-Transdanubia 
3,057 
3,112 
2,681 
2,744 
Baranya 
0,544 
0,439 
0,419 
0,444 
Somogy 
0,091 
0,088 
0,063 
0,063 
Tolna 
0,607 
0,000 
0,420 
0,006 
South-Transdanubia 
0,408 
0,216 
0,300 
0,211 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
0,386 
0,419 
0,269 
0,388 
Heves 
1,417 
1,157 
2,098 
1,843 
Nógrád 
0,274 
0,549 
0,196 
0,391 
North-Hungary 
0,638 
0,638 
0,737 
0,781 
Hajdú-Bihar 
0,041 
0,071 
0,028 
0,052 
Jász-Nagykun-Szolnok 
0,270 
0,200 
0,415 
0,532 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
0,425 
0,532 
0,296 
0,376 
Northern-Great Plain 
0,237 
0,268 
0,229 
0,300 
Bács-Kiskun 
0,935 
0,949 
0,844 
0,848 
Békés 
0,703 
1,256 
0,486 
0,886 
Csongrád 
0,382 
0,437 
0,269 
0,310 
Southern-Great Plain 
0,686 
0,863 
0,553 
0,678 
Hungary 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
*  Motor  vehicle  manufacturing:  TEÁOR  3400  Manufacturing  of  motor  vehicles  (3410  3420, 
3430). 
**  Automotive  industry:  motor  vehicle  manufacturing  +  manufacturing  of  other  engine  and  car 
electronics. 
*** The data of  enterprises involved in car industry as a second job only or  with main automotive 
profile but engaged in supplier sector only are excluded from the table. 
Source: The author’s own edition on the basis of CSO (Central Statistical Office) data. 
 
37 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
In  the  mirror  of  the  ongoing  processes  in  these  two  latter  counties  we  can  defi-
nitely  state  that  in  Hungary  the  North-Transdanubian  region  is  the  core  area  of 
automotive  industry  spreading  its  arms  towards  the  North-Hungarian  region  as 
following  the  line  of  M3  motorway.  These  counties  have  the  largest  number  of 
employments  in  automotive  sector  with  outstanding  values  in  Gyır-Moson-
Sopron,  Komárom-Esztergom  and  Pest  counties  and  in  Budapest  as  it  is  clearly 
seen in the figure below (Figure 3). A territorial comparison of output values or 
export sales revenues would result in an even higher degree of concentration than 
LQ indices. 
Figure 3 
 The spatial concentration of automotive industry 
in Hungarian counties 2003 
 
Editor: The author’s own edition on the basis of CSO (Central Statistical Office) data. 
Foreign-owned enterprises have definitive role in the sector’s spatial concen-
tration  who  coming  to  Hungary  can  find  favourable  conditions  for  starting  up 
their  business  in  North-Transdanubia,  Budapest  and  around  its  agglomeration 
(due  to  their  more  advanced  infrastructure  system,  economic  restructuring  pro-
gress and labour market) but it should also be noted that due to big socialist com-
panies and their background industries these areas were in a better position in the 
38   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
past as well than Hungary’s other parts. Figure 4 and 5 are indicating the spatial 
distribution of enterprises and their employed staff within the core area of North-
Transdanubia  and  they  are  also  demonstrating  the  dominance  of  some  industrial 
centrtes (Gyır, Székesfehérvár etc.). However, and fortunately, not only big cen-
tres but also several minor settlements could successfully join the economic dis-
tribution of labour. 
The  changes  of  the  past  years  (increasing  minimum  wage,  faster  increasing 
wages  than  productivity,  the  unavailability  of  high-skilled  labour  in  certain  re-
gions  etc.)  and  better  investment  prospects  in  other  developing  countries  than 
Hungary (East-Europe, the rising countries of East-Asia) are lowering the chances 
of building new, big and labour-intensive plants in automotive industry. However, 
the  increase  of  labour  skills  still  creates  better  chances  for  attracting  production 
systems of higher value-added and of advanced technology. 
Figure 4 
The spatial distribution of automotive businesses 
in North-Transdanubia, 2003 
 
Editor: The author’s own edition on the basis of CSO (Central Statistical Office) data. 
 
39 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Figure 5 
The spatial distribution of jobs in automotive industry in North-Transdanubia 
and Central-Hungary 
 
Editor: The author’s own edition on the basis of CSO (Central Statistical Office) data. 
5.3  The qualitative aspects of clusterisation in the automotive 
industry of Transdanubia 
With  statistical  data  it  is  easy  to  prove  the  spatial  concentration  of  Hungarian 
automotive enterprises and the specialisation of engineering industry with car ac-
cessory  and  background  industries  in  North-Transdanubia.  At the  same  time  the 
authors of clusterisation literature are on the firm opinion that geographical con-
centration is a necessary but not sufficient precondition of regional and industrial 
clusterisation.  Besides  geographical  proximity  clusterisation  has  several  other 
major distinctive features such as a sophisticated system of labour distribution, a 
wide-scaled and extensive cooperation system, common R&D projects a collabo-
rative  partnership  system  between  enterprises  and  non-profit  organisations  and 
last but not least an efficient information and knowledge circulation system.  
40   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
In  the  following  part  of  this  paper  a  survey  will  be  presented  concerning  the 
intraregional supplier relations, the major features of enterprises’ R&D activities, 
their relationship with educational and training organisations, the key stimulating 
factors  of  clusterisation  and  other  processes  hindering  or  working  against  the 
building of a classical and well-operating regional cluster system. 
Due to the specific nature of the processes to be analysed our survey is based 
on  the  special  literature  of  clusterisation  and  on  interviews  having  been  at  local 
automotive  enterprises.  Various  actors  of  automotive  industry  at  different  posi-
tions have been selected as the subjects of interviews but our selection cannot be 
regarded  as  a  representative  one.  Among  others  we  have  visited  Hungary’s  two 
biggest  foreign-owned  car  manufacturers:  Audi  Hungária  Motor  Kft  [Audi 
Hungária Motor Ltd] and Magyar Suzuki Rt. [Hungarian Suzuki Co.]. Hungarian-
owned  big  companies are represented  by  Rába Jármőipari  Holding  /Rába  Motor 
Vehicle Holding/ famous for its vehicle under-carriage manufacturing and as the 
most important Hungarian supplier for Suzuki and Opel with a strategic ambition 
of qualifying for the position of primary system integrator. Our sample has been 
extended  with  Albert  Weber  Hungária  Ltd  a  typical  German  lease-work  based 
company  without  any  own  products.  Hungarian-owned  firms  are  represented  by 
Akai Elektronika Kft. [Ajka Electronics Ltd] a medium-sized Hungarian and for-
eign  market  oriented  automotive  supplier,  by  some  minor  relatively  successful 
firms in Gyır (Jankovocs Hidraulika Kft, Borsodi Mőhely Kft) and by HNS Kft, a 
technical  development  company.  Along  with  enterprises  several  other  organisa-
tions  engaged  in  automotive  sector  were  interviewed  (a  cluster  organisation,  an 
innovation centre, an industrial park and an university) for a further refinement of 
data provided by big firms. 
5.3.1 The progress of automotive supplier relations 
Unfortunately  the  extent  and  intensity  of  the  economic  partnership  of  North-
Transdanubian enterprises is below the desirable level yet but its trends of the past 
few  years  have  progressed  positively.  For  methodological  reasons  originating 
from the distinctive features of the automotive sector we should separate products 
processed during the car manufacturing cycle from non-serial materials, products 
and services involved indirectly only into the production cycle. This latter group 
is usually substituted by domestic suppliers after the first few years of the multi-
nationals’  operation  in  Hungary  but  the  unfortunately  the  contribution  of  these 
non-serial fixtures to net sales revenue is very low. Almost all interviewed Hun-
garian companies reported on a low share of their subcontracts with multination-
als in the delivery of directly used and fitted serial fixtures but at the same time 
they are maintaining business contacts with several Hungarian business organisa-
 
41 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
tions. At Audi the delivery share of serial fixtures is still below 10% originating 
principally  from  Hungarian  branches  of  foreign-owned  enterprises.  Sokoró  Kft 
seated  in  Tét  is  the  only  Hungarian  supplier  for  Audi.  Magyar  Suzuki  Rt  is  the 
only exception of the aforementioned trend because in Suzuki’s case better posi-
tions in the EU markets demanded the presence of at least 50% of domestic value-
added.  This  made  Suzuki  build  and  develop  a  domestic  network  of  supplier  in-
dustries right after its emergence in Hungary.  
The  majority  of  serial fixtures  are  imported  from  other  countries  through  the 
branch’s  relation  with  its  parent  company.  Nevertheless,  the  high  import  rate  of 
fixtures characterises not only foreign-owned companies but Hungarians as well. 
At Rába the share of acquisitions from West-European and North-American sup-
pliers is 50% as buyers’ qualitative demands require such brands of specific mate-
rials and commodities that Hungarian companies are unable to meet.  
The  purpose  of  the  Hungarian  branches  of  foreign-owned  vehicle  module 
manufacturers having settled down in the 1990s was not just servicing big com-
panies  only  but  their  decisions  were  motivated  by  the  same  reasons  (favourable 
conditions  for  production,  site-building)  as  big  multinationals.  Their  customers 
are  the  biggest  West  European  car  manufacturers  and  global  car  module  manu-
facturers (Mercedes, BMW, Audi, Renault, Volkswagen etc). But in the past few 
years the economic background of car manufacturing has started to change. While 
in  the  earlier  period  cheap  and  high-skilled  labour,  tax  exemptions,  favourable 
location were the key factors of site selection, today with the fading of these old 
comparative advantages new, other benefits are emerging originating from logis-
tics,  delivery  costs and  networked  cooperation  which  should be  based  on  a  geo-
graphically  more  concentrated  acquisition  partnership  system.  Owing  to  these 
circumstances, during the past years several new firms immigrated into the region 
targeting  the  local  market  of  automotive  industry  and  this tendency  seems  to  be 
growing  in  the  sphere  of  small  and  medium-sized  enterprises.  At  the  same  time 
this trend is slowed down by the construction of a special car industry park in the 
nearby Slovakia designated for hosting right that type of enterprises.  
Companies coming to Hungary have no decision competences on acquisition. 
This  is  explained  by  the  multinationals’  standard application  of  global  sourcing, 
locating only production, logistic and quality issues into Hungary and in this way 
Hungarian branches have narrow or no competences in their company’s corporate 
strategy issues. The absence of decision competences in acquisition, development 
and  sales  issues  is  a  strong  limitation  for  their  activity  scope  implanting  certain 
dependencies  into  the  region’s  economic  structure.  Today  several  big  firms  are 
trying  to  forestall  this  situation  by  involving  domestic  supplying  industry  and 
suppliers. Such an example is seen at Opel in Szentgotthárd or Audi in Gyır but 
these  efforts  have  achieved  very  little  results  so  far.  The  purpose  of  these  pro-
grammes is to prepare as many Hungarian enterprises – with adequate qualifica-
42   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
tion  –  as  possible  for  successful  competition  in  the  parent  company’s  global 
sourcing tenders. The establishment of Pannon Automotive Cluster was motivated 
by similar to the aforementioned reasons. 
Insufficient  capital  stock  is  the  biggest  problem  of  domestic  entrepreneurs in 
joining to West European and global car and car module manufacturers. In prac-
tice  these  problems  are  experienced  in  the  introduction  of  various  quality  assur-
ance systems and in the fields of auditing and diagnostics. Today in car industry 
several quality assurance certificates are required to verify the firm’s compliance 
with  extremely  high  European  quality  standards.  For  SMEs  the  acquisition  of 
these certificates demands heavy developments. Besides the compliance with high 
qualitative  and  technological  standards just in  time  production  and  precision  are 
the  other  weak  points  of  Hungarian  firms.  All  these  are  limiting  the  growth  po-
tentials  of  intraregional  supplier  networks  in  short-term  period.  By  following  a 
consistent  strategy  and  through  continuous  development  these  small  automotive 
enterprises  building  themselves  up  almost  from  zero  level  were  more  successful 
and efficient than these big traditional Hungarian companies and have won sub-
contracts  from  several  worldwide-famed  car  companies  (just  a  few  to  mention: 
Karsai  Holding  Rt.,  Borsodi  Mőhely  Kft.,  Jankovits  Hidraulika  Kft.,  Rati  Kft., 
Ratipur  Kft.,  Macher  Kft.).  All  these  Hungarian-owned  enterprises  are  strongly 
focusing on developments. It is mostly the Hungarian-owned car companies that 
preferably build their supplying industry on the network of domestic suppliers. 
The members of the North-Transdanubian automotive cluster are maintaining 
an intensive export but still with a high percentage of imported components. The 
intensity of intraregional business relations is low but some steps have been made 
to involve local suppliers into production. In case of Hungarian-owned SMEs the 
involvement of partners located at a short distance is a dominating trend now and 
on customer side a growing number of Hungarian firms are receiving orders from 
foreign companies. The most important domestic products delivered as inputs for 
car manufacturing are car body elements, window glass, electronic devices, cable 
harnesses, safety belts and seats. However in general the intensity of labour dis-
tribution  and  partnership  among  the  automotive  companies  of  North-Transdanu-
bia is still below the level desirable for a well-operating and successful cluster. 
5.3.2 The role of innovation, research-development and training 
Automotive enterprises show a great diversity in the intensity of their innovation 
and R&D activities. Companies employing leased labour and making profit from 
car module assembly only usually never or at a minimum level invest into R&D. 
Companies  with  leased  labour  have  no  development  plans  at  all  but  in  case  of 
subcontracted manufacturing the development of production processes may be an 
 
43 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
important issue but developing own product brand is also missing from their pal-
ette of activities.  
Today  a  growing  number  of  big  multinational  companies  are  starting  to  re-
place  their  low-skill  based  assembly  businesses  with  high  added  product  manu-
facturing  plants.  Following  Audi’s  engine  development  centre  Luk  Savaria,  a 
Szombathely-based  company  also  starting  its  development  activities  here  with 
Magna Steyr an exclusively development oriented business in Gyır and the Kec-
skemét branch of Knorr-Bremse, a German brake system manufacturing company 
also founded a product development centre in Budapest building intensive coop-
eration relations with the local universities’ research institutes and facilities. Also 
an engine research and development centre was opened by Audi in year 2001 op-
erating with a staff of 100 with the purpose of improving the synchronisation of 
production processes and optimizing manufacturing costs.  
Automotive  companies  are  doing  their  best  to  build  good  relations  with  uni-
versities,  above  all  with  the  Budapest  University  of  Technology  and  Economy, 
with Széchenyi István University in Gyır and the University of Veszprém10 Be-
yond the supply of high-trained labour (providing assistance to practical trainings, 
the  establishment  of  a  scholarship  system,  practicing  facilities  and  the  develop-
ment  of  educational  background)  this  kind  of  cooperation  also  comprises  the 
common solution of the technical problems of manufacturing, cooperation in de-
velopment but these collaborations have not yet been established officially, they 
have rather an ad-hoc character. The new Research Centre of Motor Vehicle In-
dustry Electronics and Logistics being built with a financial subsidy of 400 mil-
lion  HUF  will  probably  be  a  great  step  towards  their  formalisation.  Along  with 
the  Research  Centre  of  Cooperation  targeted  at  building  partnership  relations 
between  large  companies  and  the  university,  a  new  Competence  Centre  will  be 
built  with the cooperation of  the  University,  the  Industrial  Park  in  Gyır  and the 
Innovation  Centre  targeted  at  facilitating  technology  and  knowledge  transfer  to-
wards SMEs. 
For filling up their skilled labour reserves big companies together with higher 
education attach great importance to professional training. The Hungarian profes-
sional training system is not suitable for meeting the demands of big companies 
but this phenomenon is not limited to this sector only but emerges as a general in 
                                                          
10 On  14  June  2005  Audi  Hungária  Motor  Kft  was  awarded  in  the  Hungarian  Parliament  for  its 
outstanding  cooperation  in  R&D  with  Hungarian  universities.  Audi  has  been  maintaining 
intensive  cooperation  with  Hungarian  universities  and  colleges.  The  company  together  with 
Széchemyi  István  University  has  launched  Practicing  Programme  targeted  at  practical  engineer 
trainings. The channels of knowledge transfer are as follows: lecture series, lab equipment, R&D 
assignments and scholarships for professors and students. Budapest University of Technology and 
Economy  is  another  very  important  cooperation  partner  of  Audi  also  in  R&D,  in  training  and 
retraining (e.g. lab modernisation with a new engine diagnostic equipment). 
44   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
all  fields  of  the  economy.  For  these  reasons  some  firms  are  trying  to  contribute 
somehow to professional training either by providing onsite practical training fa-
cilities or by handing over their machinery or equipment for educational purposes 
or  –  as  in  case  of  Audi  –  by  participating  in  the  preparation  and  launching  of  a 
new training programme (motor vehicle manufacturer). Trainings and technology 
development should be the ultimate priority areas of the development of Hungar-
ian enterprises. In the last few years the core area of clusterisation is rather more 
facing shortages in skilled labour while Hungary has gradually lost its long-last-
ing competitive advantages in the accessibility of relatively cheap but high trained 
professionals. 
5.3.3 The promotional factors of clusterisation 
The  presence  of  all  the  elements  of  the  vertical  system  of  automotive  industry 
beginning from the largest car and global car module manufacturers down to level 
of  small  businesses  specialised  to  a  small  segment  of  automotive  industry  is  a 
positive phenomenon from the medium-term perspective of clusterisation. Along 
with the new branches of foreign companies the contribution of Hungarian com-
panies to the potential automotive cluster building is fairly great as their number 
with  companies,  firms,  businesses  providing  background  industrial  support  and 
services amounts to several hundreds. By now services have been embedded into 
an extensive partnership system but the network of domestic suppliers – because 
of the absence of adequate certifications dependant from their technology devel-
opment  level  should  –  should  further  be  developed  significantly.  Various  initia-
tives have been implemented so far for the assessment of their technology devel-
opment  progress  and  for  the  elimination  of  the  development  problems  of  Hun-
garian SME sector (see for example the initiatives of Audi, the Pannon Automo-
tive Cluster and the Hungarian government).  
Institutes  of higher  education  (principally  universities)  and  research institutes 
integrating a wide range of knowledge capacities may have an outstanding role in 
yielding  higher  value-added  by  stimulating  continuous  innovation  and  R&D  ac-
tivities. In West-Hungary Széchenyi István University in Gyır is the most active 
player in this field having already had an extensive relation system in the earlier 
period  of  its  operation  and  still  regarding  the  maintenance  of  intensive  partner-
ships an issue of strategic importance. This motivated the University to be one of 
the founders of Pannon Automotive Cluster in year 2000. Several firms have built 
a strategic partnership system (Audi, Rába) not only for providing better practice-
oriented training facilities but also for participating actively in the R&D activity 
of  enterprises.  Along  with  Széchenyi  University  several  other  universities  (e.g 
The  University  of  Veszprém,  the  Budapest  University  of  Technology  and  Eco-
 
45 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
nomics) are participating in joint R&D projects. The researches having been made 
at  the  latter  site  urged  Knorr  Bremse,  a  German  brake  system  manufacturing 
company to establish an own product development centre. Universities with their 
training  facilities  are  significantly  contributing  to  the  supply  of  high-trained  la-
bour  continuously  needed  for  filling  in  the  labour  demands  of  the  automotive 
sector. 
The region has no research institutes directly involved in automotive industry 
or in any of its related fields but during the past few years several firms in the re-
gion  have  established  their  development  sections  (Knorr-Bremse,  Andi,  Luk-
Savaria  and  Magna  Steyr)  that  beyond  the  development  of  their  own  corporate 
products and processes might even be suitable for implementing external projects 
pushing in this way forward the region’s industrial development process.  
North-Transdanubia – as a result of the foreign direct investments of the past 
ten years – has become one of Hungary’s most industrialised regions. This proc-
ess may strongly promoted and facilitated by the partnership network of industrial 
parks in West and Central-Transdanubia that have full coverage within the region. 
By  now  the  all  the  region’s  major  and  minor  cities  have  an  industrial  park  with 
excellent  facilities  and  good  infrastructure  suitable  for  meeting  the  demands  of 
foreign investors. They have become the target areas for several domestic inves-
tors in the past few years. This increased their popularity among automotive en-
terprises  and  now  the  industrial  parks  in  Gyır,  Szombathely,  Székesfehérvár, 
Veszprém,  Tatabánya,  Esztergom  and  Oroszlány  are  hosting  several  automotive 
businesses. 
The  foundation  of  Pannon  Automotive  Cluster  (PANAC)  stimulating  the 
global collaboration of the local automotive sector – through its organisation and 
management functions – is another positive phenomenon. PANAC is an innova-
tive network based cooperation of businesses and organizations with interests in 
the automotive industry organized on a voluntary basis, founded on mutual bene-
fits.  It  is  an  initiative  that may  be  regarded  as  a specific  instrument  of  network-
oriented  regional  and  business  development.  PANAC  has  implemented  several 
services for promoting and stimulating the clusterisation of automotive industry. 
PANAC  enjoys  the  support  of  the  region’s  automotive  businesses  and  the  local 
actors of (regional) economic development. The number of businesses joining the 
cluster is in a continuous growth and had exceeded the value of 70 by year 2004 
(see  Chapter  6  Figure  9). Cooperation  with  Austrian  clusterisation  initiatives  of 
similar profile (e.g. in Upper Austria, Vienna and Graz) through the exchange of 
experiences may contribute to the cluster’s successful operation and may increase 
the efficiency of its services. The following section is providing some information 
on the foundation of PANAC, on the founder organisations’ structure and on the 
palette of services providing and to be provided by PANAC. 
46   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
5.4  The competitive factors of automotive industry in North-
Transdanubia 
What  are  the  major  competitive  factors  of  North-Transdanubian  motor  vehicle 
and  car  accessory  manufacturing?  How  are  they  promoting  clusterisation  or  to 
what extent are they hampering these tendencies? I would like to outline the sec-
tor’s  major  competitive  factors  by  the  presentation  of  Porter’s  classic  rhombus 
model (Porter 1990). A detailed analysis was shown of its relationship and appli-
cability to clusters in my presentation of Lengyel’s paper in the overview of rele-
vant special literature in my paper’s first chapter. Our analysis is focusing on the 
factors  of  market-based  demand,  on  the  background  (accessory)  or  intermediary 
sectors of motor vehicle industry and on corporate strategies. 
5.4.1 Manufacturing factorial conditions 
From the aspect of corporate input factors the competition factors of automotive 
industry  have  significantly  changed  in  North-Transdanubia  in  the  past  10–15 
years.  In  the  first  4–5  years  after  the  change  of  regime  the  region’s  outstanding 
geographical  position  with  its  good  transport  and  communication  infrastructure 
were  the  key  sources  of  development  in  the  automotive  sector.  This  could  not 
have  taken  place  without  the  old  traditions  of  engineering  and  motor  vehicle 
manufacturing  and  without  the  abundance  of  high-trained  and  cheap  factory 
workers having lost their job during the crisis of machine industry. Because of the 
diverse geographical location of the supplier and satellite firms of Rába and Ika-
rus  they  were  available  and  ready  for  work  through  the  whole  region  of  North-
Transdanubia. 
The  position  of  the  labour  market  of  automotive  industry  is  quite  contradic-
tory.  The  workers’  professional  skills  are  on  a  higher  level  than  the  Hungarian 
national  average  but  the  majority  of  workers  is  employed  in  production-line 
manufacture.  Being  a  traditional  industry  the  wages  in  this  sector  cannot  be  re-
garded as high especially in comparison with jobs in Budapest, in service sector 
or in computer industry. The knowledge intensity of manufacturing in the region 
may be regarded as average. At the same time today this sector is facing growing 
shortages of high-skilled labour which has increased the gravity and commuting 
zone of major automotive employers to a radius of 50-60 kilometres. Shortages in 
skilled  labour  are  one  of  the  major  factors  responsible  for  Hungary’s  and  its 
greater region’s losing the competition for the investments of the world’s leading 
car manufacturers. Therefore, the immigration of big companies and their creating 
several thousand new jobs for the region is unlikely in the near future. Shortages 
in skilled labour have negative impacts on the long-term development strategy of 
 
47 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
companies either. In the future this factor will significantly contribute to the im-
migration and development of SMEs employing a relatively small staff but manu-
facturing high value-added products. 
However,  labour  shortages  may  also  positively  affect  clusterisation  making 
automotive companies compete with each other for skilled workers. This can be 
verified  by  the  flow  of  practical  experiences,  knowledge,  information  and  skills 
among these companies. Now we can declare that the mobility of labour, princi-
pally in the sphere of medium and bottom-level managers is the primary indicator 
of  the  knowledge  and  information  transfer  of  clusterisation  in  North-Transdanu-
bia. From the two major trends of the mobility of labour one is the migration of 
low  positioned  workers  from  small  businesses  towards  modernised,  complex 
technology-based ventures offering the perspectives of promotion in some cases. 
The other is the migration of medium-level managers with high skills, many years 
of  experiences  and  wide  contacts  from  large  and  medium-sized  companies  to 
smaller businesses.  
Along  with  labour  market  issues  the  improvement  of  the  general  economic 
background of production was continued by creating a milieu capable for meeting 
the  specific  demands  of  automotive  sector.  Along  with  industrial  parks,  innova-
tion centres, general business development services this milieu will comprise new 
organisations  and  services  such  as  the  Pannon  Automotive  Cluster  (for  detailed 
information see  the  following  section),  the  new  Research  Centre  of  Cooperation 
in Motor Vehicle Industry, the Competence Centre of Mechatronics in the Indus-
trial  Park  if  Gyır  by  the  initiative  of  Gyır  Innovation  Centre  and  a  plan  of  an 
automotive supplier park. These new services and organisations are generated by 
the  sector’s  spatial  concentration  and  specialisation  and  by  the  demands  of  the 
emerging new businesses just in the same way as specified in our description of 
the 3rd and 4th phases of clusterisation. 
5.4.2 Market demand conditions 
Market demand conditions – as it has been described in the previous chapter – can 
be  analysed  by  the  quantitative  indices  of  demand  (market  size  and  growth 
speed), by the quantitative parameters of local demand (the segmentation and the 
complexity of demands, the number of customers) and by the expectations of do-
mestic and high quality demanding end users. From the aspects of demand clus-
terisation  has  fairly  good  perspectives  in  the  North-Transdanubian  region  as  on 
the one hand primary and secondary suppliers (car component, module or acces-
sory  manufacturers),  big  car  manufacturers,  final  assemblers  and  small  automo-
tive businesses who all serve for them as a potential demand basis. 
48   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
On  the  other  hand  by  extending  the  automotive  core  of  North-Transdanubia 
into  a  Gyır-centred  circular  area  within  a  radius  of  400  kilometres  one  can  see 
several  other  giant  concentrations  of  automotive  plants  besides  the  Hungarian 
Audi, Suzuki and Opel. Within a 4-5 hour distance of Gyır several other big car 
manufacturing plants are located such as Volkswagen (Bratislava), Renault (Slo-
venia),  Opel,  BMW  and  Mercedes  in  Austria,  the  affiliates  of  Peugeot,  Citroën 
and Toyota in Slovakia and the Czech Republic, the new plants of Hyundai-Kia in 
Slovakia and Hyundai in the Czech Republic being now under construction. The 
Czech Skoda Company is  not located too far from the edge of this circle either. 
Owing to the recently emerged and quickly growing output of car industry in the 
near future by year 2006 4.5 million personal cars will be manufactured annually 
in  East  Central-Europe.  Of  them  900  thousand  will  be  produced  within  a  120 
kilometre radius of Gyır. The scale of potential market demand in engine manu-
facturing  will  even  be  larger  as  by  year  2006  within  a  300  kilometre  radius  the 
potential volume of engine manufacturing will approach 3.5 million, with an out-
put  capacity  of  2.5  within  a  160  kilometre  radius  from  Gyır.  The  majority  of 
these capacities immigrated into North-Transdanubia in the past 10–15 years and 
produced  enormous  growth  dynamism.  An  analysis  of  car  manufacturing  plants 
(Mercedes, BMW, Toyota and Volkswagen) reveals that qualitative expectations 
and complex requirements have high representation in demand factors. 
Due  to  these  circumstances  more  and  more  can  be  heard  of  the  rising  of  an 
‘East  Central-European  automotive  cluster’  which  on  one  hand  may  be  inter-
preted  as an  eastward  expansion  of  South-German  automotive  concentration  but 
on the other hand giant multinational car companies (principally Japanese, South-
Korean, French and American automotive syndicates) and the strengthening local 
engineering businesses play an increasing role in this process. This emerging new 
potential  East  Central-European  automotive  cluster  may  cover  the  Austrian, 
Czech, Slovakian, South-Polish and North-Hungarian industrial districts.  
Multinational  companies  imported  new  technologies  into  clusterisation  cores 
but  they  have  not  yet  integrated  into  the  local  and  regional  economy.  Further-
more, they are still collaborating with their old, West-European suppliers and in-
volve  a  very  low  percentage  of  Hungarian  or  North-Transdanubian  businesses 
into  their  supplier  network.  This  goes  back  to  several  reasons.  The  immigrating 
multinational firms started to build their Hungarian supplier networks in varying 
sizes. It was Suzuki that has built the largest Hungarian network of suppliers pro-
ducing now value-added products and services in a rate of over 35%. This figure 
at the other three companies – in spite of all efforts – is below 10%. Only Rába 
and  Ikarus  have  real  chances  to  be  employed  as  primary  suppliers  for  multina-
tional companies but small-scale businesses may rather function as secondary or 
tertiary suppliers only. 
 
49 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
5.4.3 Supplying and complementary industries 
The  intensity  of  cooperation  between  enterprises  of  the  same  value  chain  in 
manufacturing and development is still low. Several other industries of the region 
may directly or indirectly be involved into car module manufacturing (e.g. elec-
tronic,  synthetic  material,  glass  industries  etc.).  Although  very  few  partnerships 
have been established with universities and knowledge intensive business service 
providers several positive practices may be cited as examples for their good per-
formance. One of the major reasons for the stagnating of partnerships is the entre-
preneurs’ still high suspicion in other businesses’ honesty and fairness.  
In the past few years several initiatives have been launched for fostering busi-
nesses  to  provide  higher  value-added  products  and  services  and  now  they  are 
starting to yield results and be implemented now. One of them is the Automotive 
Supplier  Park  project  planned  to  be  implemented  as  a  green  field  investment  at 
the Industrial Park of Gyır with the support of Pannon Automotive Cluster. The 
park will provide a site and physical infrastructure facilities specifically for back-
ground  and  complementary  industries  and  for  primary,  secondary  and  tertiary 
suppliers. The fact that additional automotive (car manufacturing) capacities have 
been and will further be built not only in North-Transdanubia but all around in the 
neighbour countries of East Central-Europe within an easy reach of Gyır (Brati-
slava,  Trnava,  Nitra)  further  increases  the  Park’s  importance  and  opens  bright 
prospects for the automotive industry of North-Transdanubia. 
The Mechatronic Competence Centre operating on the basis of the wide-scale 
cooperation  of  the region’s  different automotive  businesses  has  been  established 
in the institutional framework of the Gyır Industrial Park’s Centre of Innovation 
and Technology with the sponsorship of Széchenyi University and the cluster or-
ganisation with the purpose of creating high value-added supplying industry. The 
Competence Centre has a mission of classifying the competences of different or-
ganisations of automotive and engineering industries and making them accessible 
for SMEs so as they increased their innovation skills and competitiveness. Unlike 
the  Competence  Centre  which  is  now  in  the  planning  phase  yet  the  Research 
Centre  of  Cooperation  in  Motor  Vehicle  Industry,  Electronics  and  Logistics  is 
now under construction and can be realised through the partnership of Széchenyi 
University  with  the  greater  region’s  big  and  medium-sized  enterprises.  The  Re-
search Centre of Cooperation has been established for coordinating R&D between 
big companies and universities, for transferring of R&D results into practical ap-
plications  and  for  stimulating  synergy  between  higher  education  and  real  econ-
omy. 
50   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
5.4.4 Corporate strategies 
In  North-Transdanubia about 200–250 enterprises are engaged in automotive in-
dustry in direct way. Most of them are SMEs employing a staff of 50-60 but some 
of them are bigger. North-Transdanubian automotive enterprises are strongly spe-
cialised. The majority are focusing on car module or accessory business very few 
are  manufacturing  a  wider  palette  of  products,  product  families  or  brands.  The 
most  typical  product  families  are  engines,  gearshifts,  cylinder  heads,  exhaust 
pipes, alloys, cable bundles, seats and door locks.  
Two groups of motor vehicle manufacturers exist in North-Transdanubia. One 
is foreign-owned final product, module and car accessory manufacturers, in most 
cases  their  production  line  is  equipped  with  top  level  technology  and  advanced 
infrastructure and they have substantial amount of capital resources for the further 
modernisation of their plants. The second group consists of Hungarian businesses 
– not only SMEs but big companies as well – continuously hit by the scarcity of 
capital  resources,  who  cannot  afford  spending  their  resources  for  modernisation 
needed for meeting those quality standards that are essential for their entering into 
partnership  with  multinational firms.  The  Hungarian  supplier network  is  charac-
terised by old fashioned technology, small-scaled and fragmented capacities low 
value-added products and services low complexity products and minimal affinity 
for  partnership  and  cooperation.  Therefore,  the  majority  of  domestic  enterprises 
are  unable  to  compete  with  foreign-owned  firms  emerging  on international  mar-
kets. Unfortunately the majority of Hungarian SMEs are operating without even a 
medium-term strategy focusing on daily survival only.  
The  region  has  no  independent  R&D  organisations,  institutes  or  companies 
though – as it has already been said – certain companies are doing some efforts to 
establish R&D centres in Hungary. With the region’s changing potentials the ear-
lier strategies based on low labour, site building and maintenance costs are under 
revision  now  giving  a  way  to  new  priorities  as  increasing  value-added  product 
manufacturing  and  gaining  the  comparative  advantages  of logistics,  partnerships 
and  supplier  networks  From  the  series  of  examples  demonstrating  this  trend  the 
emergence  of  development  activity11  or  the  initiatives  for  the  assessment  and 
development  of  domestic  suppliers  (Suzuki,  Audi,  Opel)  are  notable.  Foreign-
                                                          
11 In year 1999 the Kecskemét branch of the German Knorr-Bremse brake manufacturing company 
built a product development centre in Budapest. The centre is actively cooperating with the local 
universities’  research  staff  and  services.  The  activity  scope  of  Audi  in  Gyır  was  extended  by 
engine development and an engine development centre was built for this purpose employing 100 
engineers for research. In year 2002 Luk Savaria also built a development centre and the Austrian 
Magna Steyr company migrated a development plant into Gyır because of the high concentration 
of  automotive  industry.  Several  other  automotive  businesses  have  similar  intentions  concerning 
their product development. 
 
51 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
owned companies are strongly export-oriented while Hungarian firms set partner-
ship building with Hungarian branches of multinationals their primary objective. 
Competitiveness is based on low labour costs and other production elements. New 
enterprises  are  still  immigrating  into  the  region.  This  may  positively  affect  the 
long-term local competitiveness of firms and also the intensity of their clusterisa-
tion. 
5.5  The Central European automotive cluster 
Of  the  new  enterprises founded  by  German  automotive  suppliers  more  than  one 
quarter are located in the East Central-European region. Although the contribution 
of  East  Central-European  countries  to  the  development  of  European  automotive 
industry is low the role of automotive sector is still high in their domestic industry 
and national economy.  In the Czech Republic the contribution of automotive in-
dustry to of total value-added industrial production is 10.8%, in Hungary 10.1% 
and in Slovakia it is 8.2%. Considering that in these countries the majority of new 
businesses  are  profiled  in  assembly  with  low  value-added  products  and  services 
their  contribution  to  domestic  sales  and  exports  is  even  higher  (European  Com-
petitiveness Report
…) (Table 4). 
Table 4 
Some major indices of the region’s automotive industry 
Country 
Number of 
Sales revenue, 
Investments, 
Personal cars, 
Trucks, vans, 
employees, 
million EUR 
million EUR 
items* 
lorries, items* 
people 
Austria 
38,100 
10,400 
977 
118,650 
47,650 
Czech Republic 
98,061 
12,661 
697 
436,297 
5,422 
Hungary 
32,843 
6,765 
1,003 
122,338 
3,778 
Poland 
74,400 
7,749 
518 
306,847 
15,214 
Romania 
45,551 
405 
88 
75,706 
19,546 
Slovakia 
50,200 
4,334 
565 
281,160 
187 
* Data of year 2003. 
 
Source: The author’s own edition on the basis of OICA data. 
52   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
As  it  is  written  in  European  Competitiveness  Report  an  automotive  develop-
ment  pole  has  been  emerging  in  Central  Europe  which  comprises  some  areas  in 
the Czech Republic, the major parts of Austria (Lower and Upper-Austria, Styria) 
the suburban zones of Katowice and Krakow in Poland, Hungary’s northern parts 
(North-Transdanubia, Budapest, the North-Hungarian region). At its earlier stage 
the  investments  of  German  automotive  firms  dominated  the  region  (the  emer-
gence of WW group, Opel with its extensive supplier network) but today a grow-
ing  number  of  French  and  East-Asian  automotive  firms  are  coming  to  Hungary 
(Peugeot/Citroën,  Toyota,  Hyundai  who  will  be  followed  by  their  supplier  net-
work). 
In  some  countries  the  total  vertical  system  of  automotive  industry  has  been 
built  up.  As  the  Czech  example  is  demonstrating  the  immigration  of  purely  as-
sembly and car manufacturing lines has been followed by high-trained manpower 
and advanced technical/technology infrastructure supporting researches. The spa-
tial  concentration  of  automotive  sector  in  North-Transdanubia  has  approached 
such a level when along with the existing factors of attracting new businesses into 
the  region  –  such  as  the  comparative  advantages  of  geographical  location,  ad-
vanced  technical  infrastructure,  state  subsidisation  –  the  density  of  automotive 
companies, their concentration, the increasing potential and existing supplier ca-
pacities,  the  better  utilisation  of  vendor-customer  contacts  and  the  intensifying 
partnerships  become  further  driving  forces  for  the  start-up  of  new  automotive 
businesses. From this aspect it is useless to differentiate the countries of Central 
European  automotive  clusterisation  because  the  whole  region  can  be  interpreted 
as  a  homogenous  development  pole  of  automotive  industry.  Today  the  growing 
scale of cooperation networks in automotive industry makes it difficult to separate 
Czech, Slovakian or Hungarian automotive industries from each other as they are 
maintaining contacts with the same actors of automotive industry and the ties they 
are bound to each other are getting stronger. The opening of new manufacturing 
plants in Slovakia will intensify this process as their new factories in Trnava and 
Zilina are located at almost equal distance from North-Hungary and South-Poland 
who  may  be  the  potential  suppliers  of  their  background  and  complementary  in-
dustries.  
Just  as  if  to  verify  this  theory  Sungwo  Hitech  a  South-Korean  supplier  for 
Hyundai Motor and Kia Motors is building a new car manufacturing plant with an 
investment  of  2.5  billion  Czech  Crowns  (106  million  EUR)  in  Ostrava  a  city  at 
the Czech and Slovak border for the support of Kia Works being under construc-
tion in Zilina with an investment of 1 billion EUR. The company’s decision was 
motivated by good infrastructure and the availability of high-trained labour in the 
Czech Republic (Figure 6)
 
53 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Figure 6 
The concentration of automotive industry in Central Europe 
 
Source: European Competitiveness Report (2004). 
54   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Analysing the development of automotive industry from the viewpoint Gyır or 
the  North-Transdanubian  region  from  the  aspects  of  the  spatial  concentration  of 
domestic  automotive  sector  it  seems  that  the  capacities  of  West-Slovakian  auto-
motive  plants  are  offering favourable prospects  for  Hungarian  automotive  enter-
prises  in  North-Transdanubia.  Considering  geographical  proximity  (100–200 
kilometres) and good infrastructure facilities in West-Slovakia a city like Trnava 
may  be  a  better  alternative  for  Peugeot/Citroën  Company  than  East-Hungary 
(Figure 7)
The greatest challenge for domestic automotive industry, principally for auto-
motive companies and car module manufacturers is how they can cooperate with 
giant car manufacturers who may become their potential market at a distance of 
100–200  or  300–400  kilometres  from  them,  how  may  benefit  from  the  potential 
advantages  of  clusterisation  and  how  may  foster  its  further  development  so  that 
the sector may really become the European pole of development capable for tack-
ling its South-East Asian competitors. 
Figure 7 
Car manufacturers in the environment of Gyır and Audi Hungária Motor Kft. 
 
Source: Pannon Automotive Cluster 2004. 
 
55 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
6  The Pannon Automotive Cluster (PANAC) initiative 
During the clusterisation process of the North-Transdanubian automotive industry 
the territorial concentration of enterprises within the region was followed by the 
emergence of special services customised to the demands of automotive industry. 
Of them Pannon Automotive Cluster (PANAC) initiative has an outstanding role 
in  the  automotive  sector.  This  is  an  organisation  with  own  corporate  and  man-
agement  system  to  further catalyse  this clusterisation process through  its special 
services and activities with the purpose of transforming this developing cluster (as 
classified  by  literature)  into  an  operating  cluster,  capable  to  utilise  the  positive 
effects of clusterisation in their full dimensions within the shortest period of time. 
This section is going to provide a detailed presentation on the historic background 
of this initiative, its activities for the promotion of clusterisation and its palette of 
services so as to see what cluster-specific services are available within the region 
now and to evaluate the initiative’s role in clusterisation process. 
6.1  The foundation of PANAC initiative 
In Hungary the idea of an automotive or motor vehicle industry cluster was born 
at the end of year 1999 for the first time. It was formulated by some local policy-
makers and politicians on the basis of a study trip to the Upper-Austrian Automo-
tive Cluster (Automobil Cluster Ober Österreich) in Linz (see Grosz 2000 for de-
tails)  where  they  could learn  its  activities  and  operation.  By  recognising  the  po-
tential advantages of an emerging networked cooperation system of a similar type 
in  North-Transdanubia  the  largest  car  manufacturers  (Audi,  Opel)  became  the 
parent organisations of this initiative. They were soon followed by Rába in Gyır 
which – on the basis of its active participation in a supplier programme with the 
coordination  of  MVA  [Hungarian  Business  Development  Foundation]  –  had  al-
ready had some experiences in the field of supplier chain management. 
This  cluster  initiative  won  significant  political  support  along  with  economic 
sector from the associations of automotive organisations, from the region’s busi-
ness  development  agencies  and  from  the  West-Transdanubian  Regional  Devel-
opment Council and its working organisation under the name of West-Pannonian 
Regional  Development  Agency  having  been  established  on  the  basis  of  the  Par-
liamentary Act on Regional Development and Physical Planning passed in 1996 
amended  in  year  1999.  During  the  preparatory  phasis  of  PANAC  a  comprehen-
sive survey was carried out by Ipargazdasági Kft. (A nyugat-dunántúli jármőipari 
vállalkozások
...) 
The survey covered the whole area of West-Transdanubia but excluded Buda-
pest-centred  companies.  The  survey  covering  150  companies  of  the  automotive 
56   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
and background sectors was aimed at informing them on the cluster initiative and 
its purposes. Moreover, the survey collected the primary data of automotive busi-
nesses,  assessed  the  potential  needs  for  future  cluster  services  and  cooperation 
project initiatives and on the basis of results it formulated a proposal for concrete 
cluster  services.  The  survey  categorised  enterprises  into  two  groups  (vehicle  in-
dustrial  suppliers  and  priority  vehicle industrial  suppliers).  Except for  some  ele-
ments the questionnaire had similar questions for both categories. The majority of 
enterprises  gave  positive  feedback  for  the initiative  and  almost  all  of them  indi-
cated  their  will  of  joining  the  initiative  (A  nyugat-dunántúli  jármőipari  vál-
lalkozások
...). 
Following several coordination processes with regional top manufacturers the 
cooperation  agreement  on  the  foundation  of  Pannon  Automotive  Cluster 
(PANAC) was signed at the end of year 2000. The Ministry of Economy (today 
named as Ministry of Economy and Transport) joined to the Cluster as an external 
co-financing  agent.  The  diversity  of  the  participators’  interests  partly  eases  and 
partly makes things difficult for PANAC. Along with vehicle and component part 
manufacturers (Audi Hungaria Motor Kft., Opel Hungary Autóipari Kft., Magyar 
Suzuki Rt.,12 Rába Jármőipari Holding Rt., Lux-Savaria Kft) additional members 
joined  the  cluster  such  as  the  representatives  of  financial  sector  (Citibank,  HVB 
Bank),  West-Pannonian  Regional  Development  Agency  as  a  major  actor  of  re-
gional  development  and  also  of  local  and  regional  economic  development  and 
Ipargazdasági  Kft  as  a  consultant.  The  entrance  of  Széchenyi  István  University, 
the region’s most important institute of technological higher education operating 
as  a  university  since  2002,  into  the  cluster  as  a  founder  is  another  major  event. 
Siemens Rt and Fiat Worldwide Purchasing Rt were also among the founders of 
PANAC. 
The Cluster Management is responsible for operative actions and for the coor-
dination of operative services incorporated into West-Pannonian Regional Devel-
opment  Agency  as  a  special  division  operating  in  an  independent  economic  ac-
counting system. Founders are entitled to bring decisions over fundamental stra-
tegic issues. Cluster Committee is the major forum of decisions composed of the 
founder,  later  joined  enterprises  and  organisations  and  a  representative  of  the 
Ministry of Economy. Figure 8 is demonstrating the cluster’s corporate scheme. 
Besides  founders  and  joined  members  marking  up  the  strategic  directions  of 
cooperation  associated  members  are  the  primary  beneficiaries  of  the  initiative. 
                                                          
12 Magyar  Suzuki  Rt  not  only  joined  PANAC  initiative  as  a  founder  but  also  contributed  to  the 
organisation  of  Xentral-Hungarian  Automotice  Cluster  (Esztergom  Cluster)  aimed  at  improving 
the  competitiveness  of  SME  sector,  at  the  coordination  of  development  on  the  basis  of  the 
infrastructural facilities of Esztergom Industrial Park and at the deployment of Suzuki’s business 
partners  into  the  park.  For  this  reason  this  may  rather  be  regarded  as  a  Suzuki-centered  local 
supplier network than a regional cluster. 
 
57 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
The accession to the initiative (partner membership) is not limited by any special 
conditions. Enterprises agreeing with the initiative’s objectives and wishing to use 
its  services  –  from  any  part  of  Hungary  –  may  become  members  upon  the  pay-
ment  of  a  single  registration  fee  and  an  annual  service  fee.13  However  partner 
membership  is  limited  to  manufacturing  capacities  seated  in  Hungary  and  to 
functioning as manufacturer. A special registration mechanism operates for com-
mercial and service companies who will be recommended to partner organisations 
upon registration. 
Figure 8 
 The corporate scheme of PANAC 
 
 
Founders: 12 members 
 
Automotive industry: Audi Hungaria Motor Ltd., Luk Savaria Ltd, Suzuki Hungary Co., Opel Hungary 
Automotive Ltd., Rába Automotive Holding Co., GM-Fiat Worldwide Purchasing Ltd., Siemens Co.  
Consultancy: Consulting & Research for Industrial Economics Ltd. 
Financing: Citibank Hungary Co. HVB Bank Hungary Co. 
Higher Education: Széchenyi István University 
Regional Development: West Pannon Regional Development Council 
Central Govenrment
Cluster Committee:  
Other Pannon Clusters
Ministry of Economy and 
representative of  
Wood and Furniture, 
Transport 
Founders and Ministry 
Thermal, Mechatronic, 
Logistic, Textile, Öko, 
Renewing Energy 
external experts,  
PGK – Pannon  
management partners,  
PANAC  
Business Initiative 
service providers 
Co-ordination Office 
EnterprisesExisting and Potential Cluster Members (more than 80 members) 
 
Source: The author’s own edition. 
                                                          
13 30,000  HUF  one-time  registration  fee  should  be  paid  by  small-  and  medium-sized  enterprises 
while  private  businesses  should  pay  double  of  this  sum  amounting  to  60,000  –  HUF.  The 
registration  and  cluster  database  entrance  fee  for  commercial  and  service  companies  is  100,000 
HUF. The annual service fee for all types of economic organisations has been set to 30,000 HUF 
alike. 
58   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Pannon Automotive Cluster sees the cluster as a trusted partnership system. In 
this sense its operation is based on the distribution of information and knowledge 
on the grounds of mutual benefits. In the first year of its operation of PANAC was 
focusing on the introduction of its initiative in a greater public, on advertising its 
activities and services for potential business partners and on increasing the num-
ber of its membership through several events, and meetings. As a result, by now 
70 members have joined the initiative which currently has nearly 80 nembers now 
as a total (Figure 9)
Figure 9 
 The geographical location of PANAC members in year 2004 
 
Eger 
Esztergom 
Gyır 
Debrecen
Budapest 
 
Veszprém 
Székesfehérvár 
PA
C N
or A
e C 
A m
r a
e g
a  térség 
Kecskemét 
Szentgotthárd 
PA
FoN
u A
n C
d  
ea
rla
s p
  ító tagok (8+4) 
PA
a N
r A
tnC
e  p
rsa
  rtner tagok (49) 
PA
ReN
g A
isC
t  
e regi
d s
  z
Str
e á
r l
vti s
c z
eo
  lg
P á
r l
ota
v t
i ó
d k
e  (
r 1
s 7) 
Szeged 
Pécs 
 
Source: The author’s own edition on the basis of data provided by PANAC. 
The  weight  of  the nearly  80  members  and  PANAC  itself is illustrated  by the 
number  of  staff  they  employ.  In  year  2004  it  was  about  38  thousand  and  it  is  a 
very  high  figure  considering  that  the  total  number  of  jobs  is  50  thousand  in  the 
Hungarian automotive sector. Being aware of the fact that any business organisa-
tions  can  participate  in  the  cluster  initiative  without  the  necessity  of  choosing 
automotive  industry  as  a  main  profile  (e.g.  synthetic  material  industry,  metal 
processing etc.) this is still an outstanding value. The data of participating enter-
prises show that the members’ total annual sales revenue amounts to an approxi-
 
59 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
mate value of 5 billion euro. Naturally, the majority of this sum is earned by the 
largest car manufacturers (Audi, Suzuki and Opel). Two-thirds of PANAC mem-
bers are producers and manufacturers but 27% are running R&D services, which 
is very important from the cluster’s future perspective. The pattern of the PANAC 
partner  organisations’  size  category  may  be  regarded  as  typical.  29%  are  large 
companies, 34% are medium-sized enterprises and 37% are small businesses em-
ploying  less  than  50  personnel.  Today,  partly  owing  to  the  various  services, 
training and consulting activities of PANAC – the members’ competence in qual-
ity-related issues (disposition of quality assurance certificates) is by far above the 
Hungarian average.14 
Cluster  members,  associated  organisations  and  institutes  as  project  partners 
collaborating in cluster services and common projects, research institutes of basic 
and applied research, universities (e.g. Széchenyi István University), professional 
organisations  (e.g.  MGSZ,  MAJOSZ  etc.),  the  regional-level  representatives  of 
business  development  sector  (MVA,  IDTH,  Chambers  etc.)  through  their  joint 
programmes,  and  the  key  actors  of  central  and  regional  economic  management 
through the realisation of development concepts and programmes (see Figure 10
are all functioning as further connection points for the initiative, for the manage-
ment and members of cluster.  
At  present  the  funding  of  PANAC’s  functional  operation  which  is  closely 
linked with the accomplishment of operative tasks is the initiative’s most serious 
problem.  As  cluster  membership  fee  is  only  a  minimal  cost  for  enterprises  and 
founders pay no charges at all, only very low resources are available to be spent 
for  services.  Only  two  organisations,  the  Ministry  of  Economy,  supporting  the 
cluster from the very beginning, and the West Pannonian Regional Development 
Agency provide some financial contribution to the cluster’s budget. Despite clus-
ter  development  issues  enjoy  priority  in  local,  regional  and  the  central  govern-
ment’s development policies in the past few years the financing problems of clus-
ter  initiatives  still  have  not  been  tackled.  No  appropriate  instruments  have  been 
assigned to objectives. As it is seen from foreign examples, these types of organi-
sations  need  financial  subsidisation  during  the  first  years  of  their  operation  and 
they  may  become  self-sustainable  only  at  the  medium  stage  of  their  evolution 
process. 
                                                          
14 55%  of  producer  enterprises  has  ISO  9001,  40%  has  ISO9002  and  40%  has  QS9000  quality 
assurance certificate. Several members have ISO 14001, TS19469 and VDA 6.1 certificates. 
60   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
Figure 10 
PANAC and its network of associated organisations and institutions 
 
 
Service Providers, 
Traders 
service supply 
Cluster Partners 
Project Partners 
service demands, project 
co-operation purpose 
proposals 
Cluster Founders 
Central & Regional 
PANAC 
requirements, demands, 
Economic Development 
Management 
expectations 
development strategies 
Professional Organis. 
Business Development 
expertise, connecting 
Organis. 
programmes 
connecting programmes 
Universities & Reserch 
Institutions 
applied researches 
 
Source: The author’s own edition on the basis of PANAC. 
6.2  The services of PANAC 
PANAC – as it has been described in the foundation document – has a mission of 
integrating foreign big multinational car manufacturers and small car component 
businesses  into  the  economy  of  the  region  and  of  East  Central-Europe  with  the 
establishment  of  a  dynamic  and  innovative  cooperation  network  of  automotive 
industry on the territory of Transdanubia. The initiative’s missions have been set 
up as follows: 
−  Supporting the localisation of production and development of modules and 
systems, 
−  Improving Hungarian-owned suppliers’ ability to produce and develop high 
complexity systems and parts, 
−  Improving the ability of Hungarian research communities to be involved in 
automotive (international) projects. 
 
61 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
PANAC’s primary objective is developing the professional skills of suppliers 
to be ready for integration into the global network of suppliers. PANAC’s another 
priority is providing professional assistance for partners so as to enable them for 
manufacturing more complex and knowledge intensive products, hereby improve 
their  positions  in  the  supplier  chain.  The  fostering  of  a  nation-wide  automotive 
strategy and developing the initiative into a reference-provider organisation on the 
partner companies (both to the government and domestic or international buyers) 
is an additional objective of theirs. 
In year 2000 before the foundation of PANAC a detailed service had been pre-
pared for the commission of West Pannon Regional Development Agency on the 
basis of an assessment of the automotive enterprises’ demands. The service plan 
was targeted at identifying the major categories where potential cluster members 
would need help and assistance from PANAC. The replies of the interviewed en-
terprises  covered  the  following  categories  (A  nyugat-dunántúli  jármőipari  vál-
lalkozások
… 2000): 
−  Organisation  and  collection  of  tendered  subsidies  and  low-interest  rate 
circulating capital credits; 
−  Dissemination of information on a periodical basis (business, market, capi-
tal investments, partnership, tendering, legal etc.); 
−  Partnership organisation, partner finding services; 
−  Technology  centre  facilities  for  production  support  and  quality  develop-
ment  and  documentation  (calibration  of  measurement  and  analytical  de-
vices, special laboratory analyses etc.); 
−  Assistance to partnership projects for increasing the efficiency of produc-
tion (designing common manufacturing projects, shortening the duration of 
delivery). 
On  the  basis  of  demand  survey  and  the  long-term  experiences  of  similar 
cluster  initiatives  in  other  countries  PANAC  has  plans  for  introducing  the 
following  services  for  its  members  (some  services  are  already  in  operation  now 
while others are scheduled for a later time). 
6.2.1 Providing training and specialist training projects 
The preparation and organisation of training programmes for the management of 
enterprises  having  joined  the  cluster  for  teaching  everyday  management  (con-
trolling, benchmarking, TQM, KVP etc.) and human resource management skills. 
Several workshops have been organised with the assistance of multinational com-
panies and available free of charge for cluster members in various fields as quality 
assurance,  logistics  and  corporate  management.  The  cluster  also  runs  a  special 
62   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
customs  administration  training  course  at a  flat charging  rate.  A  special  training 
course is available for the graduate students (mechanical engineers, transport en-
gineers  and  tehnical  managers)  of  Széchenyi  University  at  the  cluster’s  partner 
organisations. Audi has built and opened its own training centre in year 2001 pro-
viding valuable training services. Of them perhaps the events of the supplier de-
velopment  programme  of  the  past  few  were  the  most  important  but  the  supplier 
chain management and project management training programmes held by foreign 
lecturers with customs specialist trainings are also worth of a note. 
6.2.2 Providing specialist events 
PANAC  sets  providing  specialist  programmes  and  their  availability  for  enter-
prises a priority as they may contribute to the establishment of new partnerships 
or to the penetration of new pieces of specialist information. To achieve these tar-
gets  PANAC  has  an  important  role  in  the  organisation  of  professional  displays, 
fairs  and in  encouraging  enterprises  to  participate  on  them.  PANTECH  automo-
tive exhibition and conference organised by PANAC was held in 2004 in Gyır for 
the  first  time.  Before  PANTEC  PANAC  had  already  participated  at  a  suppliers’ 
display and fair held in Budapest in year 2003 and also had some role in the or-
ganisation of International Automotive Forum, a professional conference held in 
Gyır twice. PANAC was involved in further programmes under various topics as 
well,  such  as  the  impact  of  the  European  Union’s  environmental  standards  on 
automotive industry or in special events having held under the general theme of 
green  technologies.  Additional  successful  programmes  have  been  organised  and 
completed with the involvement of international partners in such issues as the lo-
gistic  demands  of  global  sourcing,  the  practical  application  of  CATIA  – 
CAD/CAM  design  programmes  and  the  managerial  issues  of  supplier  chain  op-
eration. Along with professional training programmes several international study 
trips to cluster initiatives or multinational companies of similar profile have been 
organised into various countries as for example Germany, Austria and Japan. 
6.2.3 Providing information and communication services 
Compilation of databases and the dissemination of their data (PANAC members, 
the  most  important  automotive  R&D  service  providers,  institutions  for  training 
and  education  and  other  servicing  firms).  These  databases  are  facilitating  inter-
company communication and easing cooperation partner finding for projects. For 
fostering  cooperation  a  common  database  is  under  preparation.  Now  a  website 
(www.autocluster.hu)  is  available  as  a  primary  means  of  communication  where 
along  with  the  current  news  of the  automotive  sector various pieces  of informa-
 
63 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
tion  are  provided  on  the  cluster’s  services.  Professional  forums,  program  offers 
and  several  other  useful  links  are  helping  the  orientation  of  partners.  Later  on 
further databases will be built. Onsite factory visits are fostering the establishment 
of direct contacts. 
6.2.4 Providing diagnostic and consulting services 
Technological,  organisational  and  financial  assessment  of  cluster  members  for 
identifying  their  potentials  and  the  necessary  interventions  for  becoming  a  sup-
plier. Providing continuous consulting and expert services for members. The cor-
porate diagnostics based on the members’ requirements and current international 
standards is compulsory for all members and this procedure is automatically com-
pleted  on  the  entrance  of  a  new  member.  Diagnostic  processes  are  serving  as  a 
basis  for  the  determination  of  the  members’  supplier  profile.  The  further  en-
hancement  of  diagnostic  assessment  and  the  members’  participation  in  interna-
tional  projects  demanded  the  introduction  of  a  benchmarking  programme.  This 
programme comprises the setting up of Benchmarking Club issuing semi-annual 
reports on the benchmarking of 23 enterprises.  
6.2.5 Providing technology transfer services 
This comprises the provision of various Technology Centre services for members 
on discounted prices. Services are based upon the region’s existing capacities. Of 
them  the  testing  centre  of  Széchenyi  István  University  with  TÜV  Rheinland 
accreditation  providing  mechanical  and  destructive-free  materials  testing  and 
three-dimensional  measuring  facilities  has  the  greatest  importance.  The 
University is also cooperating as a partner in CAD/CAM planning, in mechanical 
system designing and testing, in factory and manufacturing system drafting and in 
several  other  projects,  while  INNONET  Innovation  and  Technology  Centre’s 
computer  lab  is  open  for  members  with  error  and  impact  analysis  and 
metering/device testing facilities. 
6.2.6 Providing marketing and PR services, internationalisation 
This  comprises  regular  information  disclosure  in  quarterly  bulletins  on  the 
members’  major  investments,  activities,  successes,  planned  or  ongoing  common 
projects,  professional  meetings,  events  and  actualities.  Reports  on  professional 
meetings, seminars and workshops organised by the cluster management. Mainte-
nance  of  continuous  contacts  with  press  and  advertising  media  both  in  Hungary 
64   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
and  the  neighbour  countries.  As  a  result  of  marketing  and  PR  activities  several 
articles have been published about the initiative. The image and representation of 
PANAC  in  international  environment.  Participation  in  international  events.  Sup-
port  provision  for  members  to  participate  in  international  fairs,  displays.  Net-
worked cooperation with similar foreign automotive initiatives. PANAC has out-
standing relations with Automotive Cluster Vienna Region (ACVR) participating 
in  joint  project  with  Upper-Austrian  AC,  with  ACstyria  Autocluster  GmbH  in 
Styria,  with  the  Greman  AKJ-Automotive,  with  the  French  ARIA  Cluster  for 
Nord Pas de Calais and with several other German research institutes and univer-
sities.  To  maintain  an  efficient  exchange  of  practices  on  international  level 
PANAC with German and Austrian automotive clusters is participating in the es-
tablishment of the Association of European Automotive Clusters. 
6.2.7 Fostering cooperation and development capital 
This  comprises  assistance  provision  to  cooperation  project  preparation,  devel-
opment and financing, especially in the areas of R&D, joint manufacturing proc-
esses, quality development, logistics and acquisition. Assistance to partner search 
with the help of common database, system database and Internet. There is a plan 
for  the  provision  of  financial  assistance  to  the  implementation  of  joint  develop-
ment drafts and projects with the involvement of at least three partners targeted at 
fostering  cooperation.  Today  the  cluster’s  financial  position  is  too  weak  for  the 
direct financial subsidization of concrete projects but may give support to partner 
organisations with a continuous monitoring of tenders and tender consulting ser-
vices (e.g. the tenders of the Ministry of Economy, R&D funds of the Ministry of 
Education,  tenders  of  the  Regional  Development  Council’s  preliminary  regional 
development programme etc.). 
7  Conclusion 
After the presentation of the features of clusters having been emerged as products 
of  the  growing  territorial  concentration  and  cooperation  systems,  our  objective 
was to investigate the practical utilisation and application potentials of the theo-
retical  interpretations  of  clusters  which  requires  a  policy-oriented  approach. 
Namely,  how  is  it  possible  to  facilitate  the  establishment,  the  natural  evolution 
and  development  of  clusters  by  political  interventions?  This  question  raises  two 
interrelated  problems  serving  as  a  standpoint  for  the  applicable  methodology  in 
research, the research process itself and influencing its results at the same time. 
 
65 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
While the interpretation of regional cluster in literature is originating from the 
conceptualisation of region as a node-like formation without definite borders and 
institutions,  functioning  rather  as  a  power  centre  whose  existence  is  based  upon 
the intensity and geographical dimensions of economic relations and cooperation, 
the application of cluster-oriented policy – due to the necessity of establishing and 
operating  a  relevant  system  of  instruments  and  institutions  and  to  the  essential 
preconditions of measuring their performance – in the majority of cases cannot be 
abstracted from a concrete political or at least a development or planning-statisti-
cal region marked out by definite borders. 
At the same time cluster development – in contrast with theoretical approach 
that is not associated with organisations – in several cases demands the establish-
ment of an organisational framework, the foundation of new institutions, organi-
sations  bearing  the  name  of  cluster  and  also  a  substantial  subsidisation  of  their 
services, at least at the initial phase of their operation and the active collaboration 
of policymakers. 
Automotive  industry  with  its  automotive  supplier  sector  is  an  explicitly  and 
highly concentrated formation in Hungary. This is all true for the number of en-
terprises (especially for the foreign investments within the automotive sector) but 
analysing  the  volume  of  production  with  the  specific  index  of  manpower  em-
ployed within this sector we can conclude that in Hungary the core area of auto-
motive  sector  is  located  in  North-Transdanubia  –  namely  in  Gyır-Sopron,  Vas, 
Komárom-Esztergom and Fejér counties. This concentration level of automotive 
industry  as  a  critical  mass  may  provide  a  perfect  basis  for  the  formation  of  the 
domestic automotive cluster. 
It should also be cleared that although clusterisation process has achieved the 
greatest advance in the automotive sector in Hungary its development stage is still 
far below the level of an advanced, well-functioning automotive cluster. It should 
rather be considered as a potential cluster having the majority of elements needed 
for successful clusters but these elements should be further consolidated and ex-
tended  so  that  they  could  elicit  significant  positive  agglomerative  and  synergic 
effects. 
This is explained by the low intensity of supplier and R&D collaboration and 
common  innovation  projects  between  the  newly  established  and  operating  busi-
nesses  in  the  region,  by  the  trifling  scale  and  intensity  of  cooperation  between 
economic  actors,  scientific  research  institutes  and  universities  and  by  the  inade-
quate flow of information and knowledge resulting from the aforementioned defi-
ciencies  of  cooperation  relations.  The  global  sourcing  of  foreign  companies 
makes the job of Hungarian enterprises very difficult to get into the team of their 
suppliers.  The  demand  for  domestic  R&D  results  or  activities  is  also  moderate 
only. 
66   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
It is a big problem that the regional basis and the strategic competences of the 
sector’s most outstanding German, Japanese and American companies are located 
outside the region. This is a partial explanation for the aforementioned problems 
and  deficiencies  but  also  calls  attention  for  the  dangers  these  enterprises’  rela-
tively  quick  outmigration  may  bring  about.  For  decreasing  the  degree  of  the  re-
gion’s  economic  vulnerability  strengthening  the  competences  and  generating  a 
critical mass of domestic automotive industry and enterprises that may serve as a 
real basis for cluster-based development are issues of elementary importance. 
Meanwhile several positive processes have started in several fields bearing the 
marks  of  clusterisation.  The  cooperation  between  institutes  of  higher  education 
was continuously getting more and more intensive during the past few years. Szé-
chenyi  István  University  joined  Pannon  Automotive  Cluster  as  a  founder  and 
continuously extended its economic relations and treats its relationship with Audi 
as a matter of special importance. A Motor Vehicle Logistic Cooperation Centre 
was opened under the university’s auspices after a survey on he sector’s demands 
with a special target of intensifying the relationship between university researches 
and  the  North-Transdanubian  automotive  industry.  Along  with  Széchenyi  István 
University  the  Budapest  University  of  Technology  and  Economy  is  bound  to 
automotive industry with strong economic ties and to some extent the University 
of Veszprém as well. 
Mechanical engineering,  namely  motor  vehicle  industry  looks  back  to  a  long 
history  in  the  North-Transdanubian  region.  These  old  traditions  and  innovative 
background predestine the region and its automotive industry to put the existing 
and  future  networked  partnerships  into  the  centre  of  its  development  and  com-
petitiveness  increasing  strategy.  In  this  sense  for  the  settlement  of  newcomer 
automotive suppliers and for the improvement of input-output connections within 
automotive industry an Automotive Supplier Park and a Mechatronic Competence 
Centre will be established in Gyır. Along with these projects several other initia-
tives and services have been launched during the past years targeted at satisfying 
the specific demands of this very formation in automotive industry. 
Various  trends  may  be  observed  in  the  economic  activity  of  companies 
showing  towards  clusterisation.  With  the  changing  regional  economic  environ-
ment  the  earlier  site  selection  strategies  based  on  the  competitive  advantages  of 
low  manpower  and  plant  establishment  costs  were  replaced  by  new  ones  origi-
nating from the competitive advantages of logistics, cooperation relations and the 
building of supplier networks. The progress having been made so far may be il-
lustrated  by  such  examples  as  the  emergence  of  development  profiles  (Knorr-
Bremse:  product  development  centre,  Audi:  engine  development  plant,  Luk-
Savaria: launch of development profile, Magna Steyr: development centre, WET 
Automotive:  RCD  centre)  or  initiatives  for  assessing  and  supporting  domestic 
supplier firms (Suzuki, Audi, Opel). 
 
67 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
And last but not least, clusterisation may significantly be promoted by the es-
tablishment of PANAC, a specific cluster development oriented cluster organisa-
tion founded by enterprises and by its consistent cluster building strategy. We are 
aware that the intensity of PANAC’s activities compared with similar foreign or-
ganisations  is  too  low  for  achieving  significant  results  in  clusterisation  even  in 
medium-term  perspective  even  if  the  shaping  of  its  service  profile  derives  from 
the assessment of the demands of Hungarian enterprises and from the experiences 
of PANAC’s Austrian and German partners. 
Despite long-term involvement policy in automotive industry may bear some 
risks in the region due to strong dependencies but the so far achieved results, the 
future  potentials  of  automotive  industry  and  the  ongoing  processes  of  global 
economy  (big  automotive  investment  projects  within  a  radius  of  some  hundred 
kilometres)  are  justifying  the  necessity  of  further  steps  towards  a  modern  auto-
motive and automotive component part cluster. For the minimisation of structural 
threats  and  for  strengthening  economic  diversification  a  similar  cluster-based 
technology  should  be  introduced  in  other  economic  sectors  as  well  as  it  has  al-
ready started in timber, furniture and spa tourism. 
68   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
References 
Analysis of transnational networking between existing clusters of SMEs and one or more 
technology  poles.  (1999)  Mülheim  an  der  Ruhr,  European  Commission  Directorate 
General Enterprise. 
AVCR  2004:  The  official  website  of  Automotive  Cluster  Vienna.  http://www.avcr.at 
(downloaded on 10 12 2004) 
BARÁTH,  G.  –  MOLNÁR,  B.  –  SZÉPVÖLGYI,  Á.  2001:  A  külföldi  mőködıtıke  szerepe  a 
Közép-Dunántúl átalakuló gazdaságában [The role of foreign direct investments in the 
restructuring  economy  of  Central-Transdanubia].  –  Tér  és  Társadalom.  2.  pp.  183–
200.  
BARTA, GY. 2002: Strong regional competition – weak co-operation. Attempts at „bottom-
up” co-operation and contradictions  in governmental efforts in Hungary. –  European 
Spatial Research and Policy.
 1. pp. 5–20. 
BERGMAN,  E.  M  –  FESER,  E.  J.  1999:  Industrial  and  Regional  Clusters:  Concepts  and 
Comparative  Application.  Morgantown,  Regional  Research  Institute  West-Virgin 
University. 
Boosting Innovation: The Cluster Approach. (1999) Paris, Organisation for Economic Co-
operation and Development. 
BUZÁS  N.  2000:  Klaszterek:  kialakulásuk,  szervezıdésük  és  lehetséges  megjelenésük  a 
Dél-Alföldön  [Clusters:  their  formation,  organisation  and  possible  emergence  in 
Southern Great Plain]. – Tér és Társadalom. 4. pp. 109–123. 
BUZÁS,  N.  2002:  Önkormányzati  szerepvállalás  a  regionális  klaszterek  létrehozásában 
[The role of local governments in the establishment of regional clusters]. – Comitatus. 
1–2. pp. 72–78. 
COOKE, P. 1998: Global clustering and regional innovation: systematic integration in Wales. 
In: BRACZYK, H. J. – COOKE, P. – HEIDENREICH, M. (eds.): Regional Innovation Systems. 
The  Role  of  Governance  in  a  Globalised  World.
  UCL  Press,  London–Pennsylvania.  pp. 
245–262. 
DİRY,  T.  2005:  Regionális  innováció-politika  –  Kihívások  az  Európai  Unióban  és  Ma-
gyarországon  [Regional  innovation  policy  –  Challenges  in  the  European  Union  and 
Hungary]. Pécs, Dialog Campus Kiadó. 
DİRY, T. – RECHNITZER, J. 2000: Regionális innovációs stratégiák [Regional Innovation 
Strategies]. Budapest, Oktatási Minisztérium. 
ENRIGHT,  M.  J.  2001:  Regional  Clusters:  What  We  Know  and  What  We  Should  Know. 
Paper for Innovation Clusters and Interregional Competition, International Workshop. 
Kiel, 12–13 Nov 2001. 
Enterprise  Clusters  and  Networks.  2002.  Brussels,  European  Commission  Directorate 
General Enterprise. 
European Competitiveness Report 2004. 2004) Brussels, European Commission. 
FUTÓ, P. – BOD, E. – BONIFERT, D. 2000: A háttéripari kapcsolatok intézményes fejlesz-
tése  –  nemzetközi  tapasztalatok  [The  institutional  development  of  relationships  in 
supplying industries – international practices]. – Európai Tükör. 3. pp. 71–87. 
A  gépipar  helyzete  és  lehetséges  jövıbeli  trendjei  a  Nyugat-dunántúli  régióban.  2004. 
Ágazati  háttértanulmány  a  Nyugat-dunántúli  technológiai  régió  jövıképe  és  operatív 
 
69 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
programja  c.  kutatáshoz  [The  Situation  of  Engineering  Industry  in  the  West-Pannon 
Region  2004.  A  Sectoral  Background  Study  for  the  Research  of  West-Pannonnia’s 
Vision and Operative Programme]. Budapest, Netwin Üzleti Tanácsadó Kft. 
GECSE,  G.  –  NIKODÉMUS,  A.  2003:  A  hazai  klaszterek  lehatárolásának  problémái  – 
lokációs  hányados  [The  localisation  problems  of  domestic  clusters  –  the  location 
quotient]. – Területi Statisztika. 6. pp. 507–522. 
GROSZ,  A.  2000:  A  gépjármőipari  klaszterek  külföldi  tapasztalatai  és  a  Pannon 
Autóklaszter  lehetıségei  [The  foreign  experiences  of  automotive  clusters  and  the 
potentials of Pannon Automotive Cluster]. – Tér és Társadalom. 4. pp. 125–145. 
GROSZ,  A.  2002:  Klaszterkezdeményezések  Magyarországon.  A  Pannon  Autóipari 
Klaszter  (PANAC)  [Clustering  initiatives  in  Hungary:  The  Pannon  Automotive 
Cluster]. In: MEZEI, C. (ed.): Évkönyv 2002. Pécs, PTE Közgazdaságtudományi Kara 
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. pp. 189–211. 
GROSZ, A. 2003: Cluster Initiatives in Hungary – the Case Study of Pannon Automotive 
Cluster (PANAC). = European Spatial Research and Policy. 10. 1. pp. 49–71. 
GROSZ,  A.  2004:  Az  autóipari  koncentráció  és  klaszteresedési  folyamat  sajátosságai  az 
Észak-Dunántúlon  [The  characteristic  features  of  automotive  concentration  and 
clusterisation  process  in  North-Transdanubia].  In:  Fiatal  regionalisták  III. 
konferenciája.  Gy
ır,  2002.  október  11–12.  Gyır,  Széchenyi  István  Egyetem–MTA 
RKK  Nyugat-magyarországi  Tudományos  Intézet–MTA  Veszprémi  Akadémiai 
Bizottság. CD-ROM. 
GROSZ,  A.  2005:  Klaszteresedési  folyamatok  Magyarországon  –  különös  tekintettel  az 
autóiparra  [Clusterisation  processes  in  Hungary  –  with  special  regard  to  automotive 
industry].  In:  GLÜCK,  R.  –  GYIMESI,  G.  (eds.):  Évkönyv  2004–2005  III.  kötet.  Pécs, 
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazda-
ságtan Doktori Iskola. pp. 75–86. 
HAVAS,  A.  2005:  Lehet-e  húzóágazat  a  …ipar?  Egyik  sem  –  és  bármelyik?  Tisztázatlan 
fogalmak,  gazdaságpolitikai  csapdák.  Lehet-e  húzóágazat  a  gépjármőipar  vitaindító 
elıadás  [Can  Industry  be  a  Propulsive  Sector?  Neither  and  Either  Can?  Ambiguous 
Concepts,  Economic  Policy  Traps].  Budapest,  Nemzeti  Kutatási  és  Technológiai 
Hivatal.  
II.  Országos  klaszter  konferencia.  Klaszterpolitikai  innovációs  munkák.  2003)  /2nd 
National  Conference  on  Clusters.  Projects  of  Cluster  Policy  Innovation/.  Budapest, 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium–MTESZ. 
JENEI, I. 2003: A magyar autóipar helyzete [The Situation of Automotive Industry]. Buda-
pest, BKÁE. (Manuscprit) 
JÜRGENS,  U.  2003:  Characteristics  of  the  European  Automotive  System:  Is  There  a 
Distinctive  European  Approach?  Discussion  Paper  SP  III  2003–301.  Berlin, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. 
LENGYEL,  I.  2000:  A  regionális  versenyképességrıl  [On  Regional  Competitiveness].  – 
Közgazdasági Szemle. 12. pp. 962–987. 
LENGYEL, I. 2001: Iparági és regionális klaszterek tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük 
fıbb  kérdései  [Sectoral  and  regional  clusters,  their  classification,  spatiality  and  the 
major issues of their development]. = Vezetéstudomány. 10. 19–43. p. 
70   

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
LENGYEL,  I.  2002:  A  klaszterek  fejlesztésének  általános  tapasztalatai  [The  general 
experiences of the development of clusters]. In: LENGYEL, I. – RECHNITZER, J. (eds.) 
hazai épít
ıipar versenyképességének javítása: klaszterek szerepe a gazdaságfejlesztés-
ben.
 Gyır, Régió Art Kiadó. pp. 169–190. 
LENGYEL, I. – BUZÁS, N. (eds.) 2002: Ipari parkok fejlıdési lehetıségei: regionális gazda-
ságfejlesztés,  innovációs  folyamatok  és  klaszterek  [The  Development  Potentials  of 
Industrial  Parks:  Regional  Economic  Development,  Innovation  Processes  and 
Clusters]. Szeged, SZTE Gazdaságtudományi Kar–JATEPress.  
LENGYEL,  I.  –  DEÁK,  SZ.  2002:  Regionális/lokális  klaszter:  sikeres  válasz  a  globális 
kihívásra    [Regional/local  cluster:  a  successful  response  for  global  challenges].  ľ 
Marketing & Menedzsment. 4. 17–26. p. 
LENGYEL, I. – RECHNITZER, J. 2004: Regionális gazdaságtan [Regional Economic Policy]. 
Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 
LENGYEL, I.–RECHNITZER, J. (eds.) 2002: A hazai építıipar versenyképességének javítása: 
klaszterek  szerepe  a  gazdaságfejlesztésben    [Increasing  the  Competitiveness  of 
Domestic  Building  Industry:  the  Role  of  Clusters  in  Economic  Development].  Gyır, 
Régió Art Kiadó. 
LEPSÉNYI, I. 2005: Lehet-e húzóágazat a gépjármőipar? Ha igen, akkor miért nem. Lehet-e 
húzóágazat  a  gépjármőipar  vitaindító  elıadás.  Budapest,  Nemzeti  Kutatási  és 
Technológiai Hivatal.  
NEFIODOW, L. A. 2001: Der Sechste Kondratieff. Bonn, Rhein-Sieg Verlag. 
NIKODÉMUS,  A.  2002:  „Klaszterek  a  posztszocialista  országokban”  Magyarországi 
klaszterek  [’Clusters  in  Post-Socialist  Countries’  Hungarian  Clusters].  Budapest, 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. (Manuscript.) 
A  nyugat-dunántúli  jármőipari  vállalkozások  klaszter  szolgáltatások  iránti  igénye.  2000 
[The  West-Pannon  Automotive  Enterprises’  Demands  for  Cluster  Cluster  Services 
2000)] Budapest, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 
A  Nyugat-dunántúli  régió  innovációs  stratégiai  programja.  [The  West-Pannon  Region’s 
Innovation Strategy Programme]. Pécs, MTA Regionális  Kutatások Központja, 2001. 
(Manuscprit.) 
A  Nyugat-dunántúli  régió  területfejlesztési  programja  [The  West-Pannon  Region’s 
Regional Development Programme]. Sopron, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács, 2001. 
A  Nyugat-dunántúli  technológiai  régió  jövıképe  és  operatív  programja  [The  West-
Pannon Region’s Vision and Operative Programme]. Pécs, MTA Regionális Kutatások 
Központja. 2004. (Manuscript.) 
Pannon  Autóipari  Klaszter  –  Üzleti  Terv  /Pannon  Automotive  Cluster  –  Business  Plan/. 
2001) Sopron, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
PORTER, M. E. 1990: The Competitive Advantage of Nations. New York, The Free Press. 
PORTER,  M.  E.  1998:  Clusters  and  the  New  Economics  of  Competition.  –  Harvard 
Business Review. Nov-Dec. 77–90. p. 
PORTER, M. E. 2000: Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters 
in a Global Economy. = Economic Development Quarterly. 14. (1) 15–34. p. 
RECHNITZER,  J.  1998:  Területi  stratégiák  [Regional  Strategies].  Budapest–Pécs,  Dialóg 
Campus. 
 
71 

Grosz, András : Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. 
Pécs : Centre for Regional Studies, 2006. 72. p. 
Discussion Papers, No. 52. 
RENTMEISTER, B. 1999: Wissensintensive Dienstleistungen in der Automobilentwicklung 
(Knowledge-intensive  Services  in  Car  Development).  Working  Paper  SFB  403  AB-
99–27.  Frankfurt  am  Main,  Institut  für  Wirtschafts-  und  Sozialgeographie,  Johann-
Wolfgang-Goethe University. 
ROSENFELD,  S.  A.  1995:  Industrial  Strength  Strategies:  Regional  Business  Clusters  and 
Public Policy. Washington DC, Aspen Institute. 
ROSENFELD,  S.  A.  2002:  Creating  Smart  Systems:  A  guide  to  cluster  strategies  in  less 
favoured regions. Brussels, EU Directorate General for Regional Policy and Cohesion. 
STEINER, M. (ed.) 1998a: Clusters and Regional Specialisation on Geography Technology 
and Networks. London, Pion Limited. 
Strategic  Programme  Upper  Austria  2000+.  (1998)  Linz,  Oberösterreichische 
Technologie- und Marketinggesellschaft. 
STUKOVSZKY,  ZS.  2005:  Lehet-e  húzóágazat  a  gépjármőipar?  Ha  igen,  akkor  miért  nem. 
vitaindító  elıadás  [Can  Automotive  Industry  be  a  Propulsive  Sector?  If  Yes,  Why 
Cannot Be?]. Budapest, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal.  
SZALAVETZ,  A.  2001:  Ipari  körzetek  –  a  regionális  fejlesztés  új  egységei  [Industrial 
districts – the new units of regional development]. – Külgazdaság. 12. 42–56. p. 
The  Competitiveness  Institute  (2004)  The  Competitiveness  Institute,  the  Cluster 
Practioners Network official website: http://www.competitiveness.org (downloaded on 
10 12 2004). 
The  Global  Automotive  Industry  Value  Chain:  What  Prospects  for  Upgrading  by 
Developing Countries. (2003) Sectoral Studies Series. Vienna, UNIDO. 
TICHY, G. 1998: Clusters:  Less Dispensable and More Risky than Ever. In: STEINER, M. 
(ed.): Clusters and Regional Specialisation on Geography Technology and Networks. 
London, Pion Limited. pp. 226–237. 
72   




Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry
The  Discussion  Papers  series  of  the  Centre  for  Regional  Studies  of  the  Hungarian 
Academy of Sciences was launched in 1986 to publish summaries of research findings on 
regional and urban development. 
The series has 5 or 6 issues a year. It will be of interest to geographers, economists, so-
ciologists, experts of law and political sciences, historians and everybody else who is, in 
one way or another, engaged in the research of spatial aspects of socio-economic develop-
ment and planning. 
The series is published by the Centre for Regional Studies. 
Individual copies are available on request at the Centre. 
 
 
 
Postal address 
Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences 
P.O. Box 199, 7601 PÉCS, HUNGARY 
Phone: (36–72) 523 800  
 Fax: (36–72) 523 803 
www.dti.rkk.hu 
www.rkk.hu 
 
 
 
Director general 
Gyula HORVÁTH 
 
 
Editor 
Zoltán GÁL 
galz@.rkk.hu 
 
 
73 

Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry
Papers published in the Discussion Papers series 
Discussion Papers /Specials 
BENKİNÉ  LODNER,  Dorottya  (ed.)  (1988):  Environmental  Control  and  Policy:  Pro-
ceedings of the Hungarian–Polish Seminar in the Theoretical Problems of Envi-
ronmental Control and Policy 
OROSZ, Éva (ed.) (1988): Spatial Organisation and Regional Development Papers of the 
6th Polish–Hungarian geographical Seminar 
DURÓ,  Annamária  (ed.)  (1993):  Spatial  Research  and  the  Social–Political  Changes: 
Papers of the 7th Polish–Hungarian Seminar 
DURÓ, Annamária (ed.) (1999): Spatial Research in Support of the European Integration. 
Proceedings  of  the  11th  Polish–Hungarian  Geographical  Seminar  (Mátraháza, 
Hungary 17–22 September, 1998) 
GÁL, Zoltán (ed.) (2001): Role of the Regions in the Enlarging European Union 
HORVÁTH,  Gyula  (ed.)  (2002):  Regional  Challenges  of  the  Transition  in  Bulgaria  and 
Hungary 
KOVÁCS, András Donát (ed.) (2004): New Aspects of Regional Transformation and the 
Urban-Rural Relationship 
BARANYI,  Béla  (ed.)  (2005):  Hungarian–Romanian  and  Hungarian–Ukrainian  border 
regions as areas of co-operation along the external borders of Europe 
Discussion Papers 
No. 1 
OROSZ,  Éva  (1986):  Critical  Issues  in  the  Development  of  Hungarian  Public 
Health with Special Regard to Spatial Differences 
No. 2 
ENYEDI, György – ZENTAI, Viola (1986): Environmental Policy in Hungary 
No. 3 
HAJDÚ,  Zoltán  (1987):  Administrative  Division  and  Administrative  Geogra-
phy in Hungary 
No. 4 
SIKOS  T.,  Tamás  (1987):  Investigations  of  Social  Infrastructure  in  Rural 
Settlements of Borsod County 
No. 5 
HORVÁTH,  Gyula  (1987): Development  of  the  Regional  Management  of  the 
Economy in East-Central Europe 
No. 6 
PÁLNÉ KOVÁCS, Ilona (1988): Chance of Local Independence in Hungary 
No. 7 
FARAGÓ,  László  –  HRUBI,  László  (1988):  Development  Possibilities  of 
Backward Areas in Hungary 
No. 8 
SZÖRÉNYINÉ  KUKORELLI,  Irén  (1990):  Role  of  the  Accessibility  in  De-
velopment and Functioning of Settlements 
No. 9 
ENYEDI, György (1990): New Basis for Regional and Urban Policies in East-
Central Europe 
74   

Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry
No. 10 
RECHNITZER,  János  (1990):  Regional  Spread  of  Computer  Technology  in 
Hungary  
No. 11 
SIKOS T., Tamás (1992): Types of Social Infrastructure in Hungary (to be not 
published) 
No. 12 
HORVÁTH,  Gyula  –  HRUBI,  László  (1992):  Restructuring  and  Regional 
Policy in Hungary 
No. 13 
ERDİSI,  Ferenc  (1992):  Transportation  Effects  on  Spatial  Structure  of  Hun-
gary 
No. 14 
PÁLNÉ  KOVÁCS,  Ilona  (1992): The  Basic  Political  and  Structural  Problems 
in the Workings of Local Governments in Hungary 
No. 15 
PFEIL,  Edit  (1992):  Local  Governments  and  System  Change.  The  Case  of  a 
Regional Centre 
No. 16 
HORVÁTH,  Gyula  (1992):  Culture  and  Urban  Development  (The  Case  of 
Pécs) 
No. 17 
HAJDÚ,  Zoltán  (1993):  Settlement  Network  Development  Policy  in  Hungary 
in the Period of State Socialism (1949–1985) 
No. 18 
KOVÁCS, Teréz (1993): Borderland Situation as It Is Seen by a Sociologist 
No. 19 
HRUBI,  L.  –  KRAFTNÉ  SOMOGYI,  Gabriella  (eds.)  (1994):  Small  and  me-
dium-sized firms and the role of private industry in Hungary 
No. 20 
BENKİNÉ  Lodner,  Dorottya  (1995):  The  Legal-Administrative  Questions  of 
Environmental Protection in the Republic of Hungary 
No. 21  
ENYEDI,  György  (1998):  Transformation  in  Central  European  Postsocialist 
Cities 
No. 22  
HAJDÚ, Zoltán (1998): Changes in the Politico-Geographical Position of Hun-
gary in the 20th Century 
No. 23 
HORVÁTH, Gyula (1998): Regional and Cohesion Policy in Hungary 
No. 24 
BUDAY-SÁNTHA,  Attila  (1998):  Sustainable  Agricultural  Development  in 
the Region of the Lake Balaton 
No. 25 
LADOS, Mihály (1998): Future Perspective for Local Government Finance in 
Hungary 
No. 26 
NAGY,  Erika  (1999):  Fall  and  Revival  of  City  Centre  Retailing:  Planning  an 
Urban Function in Leicester, Britain 
No. 27 
BELUSZKY, Pál (1999): The Hungarian Urban Network at the End of the Sec-
ond Millennium 
No. 28 
RÁCZ, Lajos (1999): Climate History of Hungary Since the 16th Century: Past, 
Present and Future 
No. 29 
RAVE, Simone (1999): Regional Development in Hungary and Its Preparation 
for the Structural Funds  
No. 30 
BARTA, Györgyi (1999): Industrial Restructuring in the Budapest Agglomera-
tion 
No. 31 
BARANYI,  Béla–BALCSÓK,  István–DANCS,  László–MEZİ,  Barna  (1999): 
Borderland  Situation  and  Peripherality  in  the  North-Eastern  Part  of  the  Great 
Hungarian Plain 
No. 32 
RECHNITZER, János (2000): The Features of the Transition of Hungary’s Re-
gional System 
 
75 

Discussion Papers 2006. No. 52. 
Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry
No. 33 
MURÁNYI,  István–PÉTER,  Judit–SZARVÁK,  Tibor–SZOBOSZLAI,  Zsolt 
(2000): Civil Organisations and Regional Identity in the South Hungarian Great 
Plain 
No. 34 
KOVÁCS, Teréz (2001): Rural Development in Hungary 
No. 35 
PÁLNÉ, Kovács Ilona (2001): Regional Development and Governance in Hun-
gary 
No. 36 
NAGY,  Imre  (2001):  Cross-Border  Co-operation  in  the  Border  Region  of  the 
Southern Great Plain of Hungary 
No. 37 
BELUSZKY, Pál (2002): The Spatial Differences of Modernisation in Hungary 
at the Beginning of the 20th Century 
No. 38 
BARANYI, Béla (2002): Before Schengen – Ready for Schengen. Euroregional 
Organisations  and  New  Interregional  Formations  at  the  Eastern  Borders  of 
Hungary 
No. 39 
KERESZTÉLY, Krisztina (2002): The Role of the State in the Urban Develop-
ment of Budapest 
No. 40 
HORVÁTH,  Gyula  (2002):  Report  on  the  Research  Results  of  the  Centre  for 
Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences 
No. 41 
SZIRMAI,  Viktoria  –  A.  GERGELY,  András  –  BARÁTH,  Gabriella–
MOLNÁR,  Balázs  –  SZÉPVÖLGYI,  Ákos  (2003):  The  City  and  its  Environ-
ment: Competition and/or Co-operation? (A Hungarian Case Study) 
No. 42 
CSATÁRI,  Bálint–KANALAS,  Imre–NAGY,  Gábor  –SZARVÁK,  Tibor 
(2004): Regions in Information Society – a Hungarian Case-Study 
No. 43 
FARAGÓ, László (2004): The General Theory of Public (Spatial) Planning 
(The Social Technique for Creating the Future) 
No. 44 
HAJDÚ, Zoltán (2004): Carpathian Basin and the Development of the 
Hungarian Landscape Theory Until 1948 
No. 45 
GÁL, Zoltán (2004): Spatial Development and the Expanding European 
Integration of the Hungarian Banking System 
No. 46 
BELUSZKY, Pál – GYİRI, Róbert (2005): The Hungarian Urban Network in 
the Beginning of the 20th Century 
No. 47 
G. FEKETE, Éva (2005): Long-term Unemployment and Its Alleviation in 
Rural Areas 
No. 48 
SOMLYÓDYNÉ PFEIL, Edit (2006): Changes in The Organisational 
Framework of Cooperation Within Urban Areas in Hungary 
No. 49 
MEZEI, István (2006): Chances of Hungarian–Slovak Cross-Border Relations 
No. 50 
RECHNITZER, János – SMAHÓ, Melinda (2006): Regional Characteristics of 
Human Resources in Hungary During the Transition 
No. 51 
BARTA, Györgyi – BELUSZKY, Pál – CZIRFUSZ, Márton – GYİRI, Róbert 
– KUKELY, György (2006): Rehabilitating the Brownfield  Zones of Budapest 
76